🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 07월 09일 (목)
반도체 피크아웃 우려와 중동 지정학 리스크에 코스피 급락
위험선호
🟢 리스크 29/100
F&G 70 탐욕
S&P500 -0.82%나스닥 -0.71%VIX 18.0달러 +0.03%원달러 1509금 -1.95%
신뢰도 35%(28일 데이터 · 초기 학습 중)
🔥 오늘의 강세 섹터
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
엔비디아 (NVDA)
PER 30.2x — 정상 범위 / 업사이드 +47.8%
86
⭐ 강력 매수 주목
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 37 — 정상 범위
66
✅ 매수 주목
삼성전자 (005930.KS)
RSI 34 — 정상 범위
63
⚖️ 중립
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
✅저위험 환경 — 성장 자산 비중 확대 고려
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT➡️ 중립 65%B30 · N40 · B30
리스크 스코어와 탐욕 지수가 높아 불확실성 존재. ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
Grok📈 강세 55%B40 · N35 · B25
위험선호·탐욕 국면, 급락 후 반등 기대 ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
➡️ 패널 합의: 중립 (1/2)평균 확신 60% · 시나리오 평균 Bull 35/Base 37/Bear 28불일치 33% (보통)
💬 부분 합의 — 핵심 이벤트 결과에 따라 갈릴 수 있는 구간
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini28% (18건)
2위 GPT17% (18건)
3위 Grok 👑10% (10건)
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 SK하이닉스 84점
1M -6.3% · 60일선 +6.7% · 뉴스 15건·중립
-6.3%
🥈 삼성전자 70점
1M -13.8% · 60일선 -3.1% · 뉴스 15건·부정
-13.8%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 삼성SDI 54점
1M -20.0% · 60일선 -27.8% · 뉴스 1건·부정
-20.0%
🥈 두산 54점
1M -19.0% · 60일선 -20.0%
-19.0%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 삼성바이오로직스 59점
+5.2%🥇 삼성바이오로직스 59점
자동차 1위
🥇 기아 65점
-4.6%🥇 기아 65점
플랫폼 1위
🥇 크래프톤 63점
+0.2%🥇 크래프톤 63점
📎 참고 그룹: 금융 KB금융 +10.5% · 미국테크 TSMC +5.5%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
엔비디아
NVDA · PER 30.2x
86
⭐ Strong Buy
목표가 업사이드 +47.8%
─ PER 30.2x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
86
SK하이닉스
000660.KS · PER 20.1x
66
✅ Buy
─ RSI 37 — 정상 범위
▲ 200MA +96.4% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -6.3%
─ PER 20.1x — 정상 범위
⚠️ 200MA +96% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
75
뉴스
55
가격
66
삼성전자
005930.KS · PER 22.4x
63
⚖️ Hold
─ RSI 34 — 정상 범위
▲ 200MA +55.1% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -13.8%
─ PER 22.4x — 정상 범위
⚠️ 200MA +55% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
88
뉴스
40
가격
54
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 44.3x
50
⚖️ Hold
▼ PER 44.3x — 고평가 주의
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 16.7x
50
⚖️ Hold
▲ PER 16.7x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 8.8x
50
⚖️ Hold
▲ PER 8.8x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 33.8x
50
⚖️ Hold
─ PER 33.8x — 정상 범위
뉴스
50
현대자동차
005380.KS · PER 14.3x
37
👀 Watch
▲ PER 14.3x — 저평가 구간
뉴스
37
TSMC
TSM · PER 39.2x
19
⚠️ Avoid
목표가 업사이드 +12.2%
─ PER 39.2x — 정상 범위
뉴스
19
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
반도체 ETF SOXX | +4.17% | -12.29% | 중립 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | +0.18% | -3.27% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | +0.10% | -3.33% | 데이터 없음 |
금 ETF GLD | -5.50% | +1.65% | 데이터 없음 |
KODEX 200 069500.KS | -10.19% | -13.13% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -14.64% | -20.15% | 중립 |
KODEX 2차전지 305720.KS | -23.28% | -11.94% | 중립 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -36.37% | -33.64% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
삼성전자
005930.KS
₩277,500
▼ 6.25%
약약세뉴스 15건
SK하이닉스
000660.KS
₩2,076,000
▼ 5.68%
중립뉴스 15건
현대자동차
005380.KS
₩462,500
▼ 3.55%
약약세뉴스 4건
엔비디아
NVDA
$204.12
▲ 4.20%
강세뉴스 2건
TSMC
TSM
$436.98
▲ 1.39%
약세뉴스 2건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩315,500
▼ 4.97%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,363,000
▼ 4.15%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩192,700
▼ 2.28%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩156,800
▲ 2.02%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩176,800
▼ 0.79%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
➡️ +0.0
29 → 29
시장 국면 변화
균형 → 위험선호
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+달러·환율+반도체+빅테크+에너지+전기차·배터리+지정학
오늘 급증 키워드
반도체 9iran 4실적 3코스피 3비중 2😱 Fear & Greed 지수
70
😏 탐욕
탐욕 우세. 신규 매수 신중. 이익실현 구간 검토.
VIX
73
금리차
59
HY스프레드
87
S&P 200MA
74
뉴스 감성
52
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 4 · 🇰🇷 16
10
주요 테마
AI·테크, 반도체
18.3
평균 중요도
최고: 25.0
07:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
7,246.79pt
▼5.35%
코스닥
785.00pt
▼5.56%
S&P 500
7,441.81pt
▼0.82%
나스닥
25,636pt
▼0.71%
필라델피아 반도체
12,404pt
▲0.84%
VIX (공포지수)
18.040pt
▲11.84%
달러 인덱스
101.13pt
▲0.03%
미국 10년물 금리
4.585%
▲1.24%
KODEX 200
116,865원
▼5.53%
KODEX 반도체
135,380원
▼5.70%
KODEX 2차전지
12,870원
▼5.33%
삼성전자
277,500원
▼6.25%
SK하이닉스
2,076,000원
▼5.68%
원엔 환율
9.254원
▼0.55%
원달러 환율
1,508.91원
▼0.40%
WTI 유가
75.380$
▲4.32%
금
4,053.20$
▼1.95%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-06-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-07-07 · 일별)
4.55%
▲ +0.070%
미국 2년물 국채(2026-07-07 · 일별)
4.19%
▲ +0.060%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-07-08 · 일별)
0.35%p
▼ -0.010%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
4.27%
▲ +0.320%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
2.96%
▼ -0.030%
고용
실업률(2026-06-01 · 월별)
4.20%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-06-01 · 월별)
57.00천명
▼ -72.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-07-07 · 일별)
2.67%p
▼ -0.050%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-01-01 · 분기)
2.10%
▲ +1.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
50%
9/18건
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -0.3% | 38% | 42건·7일 |
| ✅ Buy | -15.6% | 0% | 5건·7일 |
| ⚖️ Hold | -2.4% | 44% | 126건·7일 |
| 👀 Watch | -2.6% | 0% | 1건·7일 |
| ⚠️ Avoid | -6.3% | 31% | 16건·7일 |
🧾 최근 검증된 추천
07-01 현대자동차 (88점)-4.5%
07-01 TSMC (88점)-8.5%
07-01 엔비디아 (86점)+2.0% ✓적중
07-01 SK하이닉스 (84점)-14.9%
07-01 삼성전자 (75점)-13.6%
🧬 시스템 신뢰도 진화
📊 단기 추세 분석 중
데이터 축적 28일 · 다음 단계까지 2일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 7일 추세 방향
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 28.6
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
29
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 18.0: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.35%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.67%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
위험선호
저위험 + 기술적 강세. 성장 자산 비중 확대 국면.
✅ VIX 18 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +7.6% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.35%p — 정상.
✅ 종합 리스크 29/100 — 위험선호 환경. 공격적 포지션 여건.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
📈
주식 (성장주·사이클)
확대
성장주·반도체·빅테크 중심
📉
채권
축소
단기채 위주, 장기채 비중 낮게
➡️
금·원자재
중립
달러 방향에 따라 조정
📉
현금
축소
기회비용 관리
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
➡️ 중립
23건
AI·테크
➡️ 중립
19건
빅테크
➡️ 중립
9건
금리·채권
📉 약약세
7건
지정학
➡️ 중립
7건
에너지
➡️ 중립
6건
달러·환율
➡️ 중립
5건
전기차·배터리
➡️ 중립
4건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 48 | 200MA +7.6% | 1M +1.3% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 44 | 200MA +8.9% | 1M +0.6% | 중립 |
| 코스피 | RSI 36 | 200MA +40.4% | 1M +2.3% | 약강세 |
| 코스닥 | RSI 25 | 200MA -17.3% | 1M -8.8% | 약약세 |
| 삼성전자 | RSI 34 | 200MA +55.1% | 1M -13.8% | 강세 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 한국 증시는 삼성전자·SK하이닉스 급락으로 코스피가 5.35% 하락하며 2거래일 연속 급락했다. AI 반도체 실적 고점 논쟁과 레버리지 ETF 청산 압력이 동시에 작용했다.
- 미국에서는 FOMC 의사록에서 금리 인상 논의가 확인되며 10년물 금리가 4.59%까지 상승했다. 중동 긴장으로 WTI가 4.32% 급등하며 인플레이션 재점화 우려가 커졌다.
- 반도체 펀더멘털은 여전히 견고하나, 단기 밸류에이션 부담과 순환매 이탈이 국내 시장을 압박하는 국면이다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크120
반도체58
전기차·배터리57
에너지39
금리·채권35
지정학35
빅테크31
달러·환율20
중국16
인플레이션13
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- 반도체 피크아웃 논쟁: HBM 수요 강세에도 불구하고 모건스탠리 비중 축소 의견과 실적 선반영 인식으로 삼성전자·SK하이닉스 동반 급락
- 중동 지정학 리스크: 트럼프의 이란 휴전 파기 발언으로 유가 급등, 미국 증시 하락과 금리 상승 동반
- Fed 긴축 재부각: 6월 FOMC 의사록에서 “일부 위원 금리 인상 검토” 언급, 7월 금리 인상 확률 30.5%로 상승
- 중국 AI 규제 완화: 중국 AI 기업 대상 Nvidia H200 구매 허용 소식에 알리바바 등 아시아 테크주 순환매 유입
- 경상수지 사상 최대: 반도체 수출 호조로 5개월 만에 1,413억 달러 흑자 기록했으나 주가에는 선반영
- 레버리지 ETF 청산 압력: KODEX 반도체·2차전지 등 레버리지 상품 10%대 하락하며 지수 변동성 확대
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P 500 -0.82%, 나스닥 -0.71%. 반도체주 혼조 속 인텔·마이크론 하락이 지수 압박
- 채권/금리: 10년물 금리 4.59%(+1.24%), 2년물 4.19% 상승. 장단기 스프레드 0.35%p로 축소
- 달러/환율: 달러인덱스 101.13, 원달러 1,508.91원(-0.40%). 유가 상승에도 안전자산 선호 제한적
- 원자재: WTI 75.38달러(+4.32%), 금 4,053.20달러(-1.95%). 지정학 리스크가 유가 중심으로 반영
- 국내 시장: 코스피 7,246.79(-5.35%), 코스닥 785.00(-5.56%). 반도체 대형주 중심 매물 출회
⚠️ 리스크 요인
RISK- 금리 급등 리스크: 7월 FOMC 금리 인상 논의 확산 시 한국 증시 변동성 확대 (발생확률: 중, 충격: 대)
- 중동 지정학 확산: 이란 관련 긴장 고조 시 유가 80달러 돌파 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대)
- 반도체 실적 선반영: HBM 가격 상승 기대가 이미 주가에 과도하게 반영된 상태 (발생확률: 상, 충격: 중)
- 레버리지 ETF 청산 연쇄: KODEX 반도체 등 상품 청산이 지수 하락을 증폭시킬 수 있음 (발생확률: 상, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW오늘 시장 지배 내러티브는 “AI 반도체 실적 피크아웃”과 “중동 지정학 리스크”의 결합이다.
시장 참여자들은 HBM 수요가 이미 상당 부분 주가에 반영됐다고 판단하며 밸류에이션 재조정에 나섰다.
간과하고 있는 리스크는 7월 FOMC에서 금리 인상 가능성이 현실화될 경우 한국 증시의 외국인 자금 이탈이 가속화될 수 있다는 점이다.
역발상 포인트는 중국 AI 기업의 Nvidia H200 구매 허용으로 글로벌 AI 공급망이 다시 활성화될 여지가 있다는 것이다.
단기(1주)로는 유가와 금리 상승 압력이 지속되며 추가 조정 가능성이 높다.
중기(1달)로는 HBM 실적 모멘텀이 재확인되면 반도체 중심 반등이 나타날 수 있으나, 레버리지 청산 후유증은 2~3주간 잔존할 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
에너지(유가 상승 수혜)
▶ Neutral
빅테크·글로벌 AI
▼ Underweight
국내 반도체·이차전지
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
삼성전자와 SK하이닉스 역시 HBM 등 최첨단 라인 중심으로 생산능력을 재편하고 있다. 인텔과 AMD는 생산 역량을 우선 AI 응용처에 집중해 기존 일반 PC용 칩 공급을 줄였다. 첨단 파운드리 영역에서는 대만 TSMC가 선단...
2
A “few” Federal Reserve officials said there was a case for raising interest rates in June, according to minutes released Wednesday from the central bank’s meeting last month.
3
고대역폭메모리(HBM) 분야에서는 SK하이닉스에 주도권을 내줬고, 파운드리 시장에서는 대만 TSMC와의 격차를 줄여야 하는 과제가 남았다. 삼성전자는 지난해 반도체 사업 부진이라는 위기를 맞았다. 내부에서는 기술...
4
China will allow top artificial intelligence companies to buy a limited amount of H200 chips from Nvidia Corp., a sign the country is easing restrictions on the coveted US technology, according to the Information.
5
0.28% 하락한 S&P 500 지수 내 11개 섹터를 뜯어보면, 5% 오른 국제유가와 함께 정유주가 섹터가 1.45% 상승했고요.... 발행 ▲삼성전자의 노사 갈등 ▲중국 AI 기업들의 거센 추격과 ▲미국 반도체 지수의 동반 하락을 한국 증시...
6
삼성전자와 SK하이닉스 주가가 실적 기대에도 급락한 가운데 해외 투자은행(IB) 사이에서도 반도체 업종을... 특히 시장이 이미 AI 반도체 공급 부족과 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승을 상당 부분 주가에 반영했다는 점이...
7
삼성전자와 SK하이닉스가 HBM과 차세대 메모리 생산능력 확대에 속도를 내는 데다, 정부가 용인 반도체 클러스터에 이어 호남권 클러스터 조성까지 추진하면서 추가 설비투자 기대감이 커지고 있다. 이계풍 기자...
8
미국 마이크론과는 고대역폭메모리(HBM) 생산공장을 추가로 짓고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 메모리 반도체 기업에도 눈독을 들이고 있다. 독일은 미국 인텔 반도체공장 유치를 추진했으나 무산됐다. 그 이후...
9
달러/원 환율은 이날 전장 대비 0.67% 내린 1507.00원에 거래됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리가 인상될 가능성은 30.5%로 전날의 26.7%보다 높아졌고, 9월 금리 인상 가능성도 약 66~68...
10
A crowded bet on a stronger U.S. dollar may depend on whether Wednesday’s jump in oil prices proves lasting, as renewed Middle East tensions revive inflation concerns and bolster expectations that the Federal Reserve may
11
미국 내 로비 활동을 금지하려던 조치에 대해 일시적 중단(유예) 판결을 내렸다. 최근 아시아 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 급락하자 중국의 대형 인테넷·기술주로 순환매가 이뤄진 것도 훈풍이 됐다.
12
A flare-up in geopolitical risks drove stocks lower, bond yields rose and oil climbed as President Donald Trump said a ceasefire with Iran may be over, noting the US would probably launch further strikes. From New York t
13
반도체 호황으로 37개월째 흑자 미국의 인공지능(AI) 호황이 이끈 반도체 수출 급증으로 올해 경상수지 흑자가 역대 최대였던 지난해 연간 흑자 규모를 5개월 만에 뛰어넘었다. 한국은행은 8일 지난 5월...
14
그런데 삼성전자와 SK하이닉스는 사상 최대 영업이익과 역대급 실적 전망에도 주가가 떨어졌다. 외국인 차익 실현 때문만은 아니다. 현재 초호황은 미국 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자 경쟁이 가장 큰 동력 중 하나다....
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메모리 반도체가 AI 인프라의 핵심으로 떠오르면서 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 증시에서 차지하는... 전날 뉴욕증시에서도 인텔(-9.66%), 마이크론(-4.71%) 등 반도체주가 급락하면서 나스닥 종합지수가 1.16% 하락했다....
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(뉴욕=연합뉴스) 김연숙 특파원 = 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 일부 위원들은 인플레이션 위험을 이전보다 심각하게 인식한 것으로...
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김 대표는 "삼성전자, SK하이닉스의 이익 성장률은 2027년부터 둔화될 것으로 예상된다. 과거엔 모멘텀이 떨어지면 주가가 빠졌지만, 지금은 수요 영역 자체가 스마트폰·PC를 넘어 인공지능(AI)·데이터센터·로봇으로...
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이번 코스피 급락의 핵심은 삼성전자 실적 자체가 아니라 반도체 사이클 논쟁과 레버리지 ETF 수급 부담이 동시에 작동했다는 점이다. 호실적이 주가 방어로 이어지지 못한 것은 시장이 단기 실적보다 향후 이익 경로를...
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6월은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 섹터 중심의 대형주가 주도한 시장 이였습니다. 30일 종가기준 6월 한 달 동안의 코스피지수는 보합, 코스닥은 14.8% 하락했습니다. 이후 6월 26일 종가 대비 7월 3일 종가...
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SK하이닉스는 엔비디아와 구글 등 글로벌 빅테크 기업에 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 핵심 업체로, 시장에서는 AI 반도체 시장 성장에 대한 기대감이 대규모 기관 자금 유입으로 이어진 것으로...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- 7월 FOMC 금리 인상 확률(페드워치) 변동 여부
- WTI 유가 76달러 상향 돌파 여부
- 중국 AI 기업 Nvidia H200 구매 관련 추가 공식 발표
- 외국인 코스피 순매수 전환 여부
- SK하이닉스·삼성전자 기관 목표가 조정 동향
- VIX 20선 상향 돌파 여부
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