🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 07월 11일 (토)
SK하이닉스 나스닥 데뷔와 AI 수요 기대가 국내 증시 주도
균형
🔵 리스크 32/100
F&G 76 극단적 탐욕
S&P500 -0.08%나스닥 -0.42%VIX 15.7달러 +0.22%원달러 1503금 -0.42%
신뢰도 60%(30일 데이터 · 기준선 형성)
🔥 오늘의 강세 섹터
1
반도체
📈약강세
2
금리·채권
📈약강세
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 33 — 정상 범위
86
⭐ 강력 매수 주목
엔비디아 (NVDA)
PER 31.2x — 정상 범위 / 업사이드 +43.0%
86
⭐ 강력 매수 주목
삼성전자 (005930.KS)
RSI 37 — 정상 범위
78
✅ 매수 주목
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
ℹ️균형 환경 — 기존 포지션 유지, 선별적 매수 검토
✅반도체 / 금리·채권 섹터 뉴스 모멘텀 강세 — 관련 ETF 모니터링
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT📈 강세 75%B60 · N30 · B10
극단적 탐욕과 균형 시장이 긍정적 신호. ▲ 반도체 AI·테크▼ 빅테크
Grok📈 강세 62%B45 · N40 · B15
반도체 모멘텀+코스닥 급등 지속 ▲ 반도체 전기차·배터리▼ 빅테크
📈 패널 합의: 강세 (2/2)평균 확신 68% · 시나리오 평균 Bull 52/Base 36/Bear 12불일치 4% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건)
2위 GPT15% (20건)
3위 Grok 👑8% (12건)
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 SK하이닉스 89점
1M +3.8% · 60일선 +9.9% · 뉴스 24건·긍정
+3.8%
🥈 삼성전자 70점
1M -4.7% · 60일선 -1.4% · 뉴스 18건·긍정
-4.7%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 삼성SDI 57점
1M -12.9% · 60일선 -23.7%
-12.9%
🥈 두산 57점
1M -14.7% · 60일선 -12.9%
-14.7%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 삼성바이오로직스 64점
+8.5%🥇 삼성바이오로직스 64점
자동차 1위
🥇 HL만도 55점
-0.9%🥇 HL만도 55점
플랫폼 1위
🥇 크래프톤 62점
+2.1%🥇 크래프톤 62점
📎 참고 그룹: 금융 KB금융 +21.7% · 미국테크 애플 +8.5%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
SK하이닉스
000660.KS · PER 21.1x
86
⭐ Strong Buy
─ RSI 33 — 정상 범위
▲ 200MA +102.7% 위 — 장기 상승 추세
▲ 1개월 수익률 +3.8%
─ PER 21.1x — 정상 범위
⚠️ 200MA +103% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
88
뉴스
90
가격
81
엔비디아
NVDA · PER 31.2x
86
⭐ Strong Buy
목표가 업사이드 +43.0%
─ PER 31.2x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
86
삼성전자
005930.KS · PER 23.0x
78
✅ Buy
─ RSI 37 — 정상 범위
▲ 200MA +57.4% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -4.7%
─ PER 23.0x — 정상 범위
⚠️ 200MA +57% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
75
뉴스
90
가격
68
TSMC
TSM · PER 38.0x
51
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +13.0%
─ PER 38.0x — 정상 범위
뉴스
51
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 45.3x
50
⚖️ Hold
▼ PER 45.3x — 고평가 주의
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 16.6x
50
⚖️ Hold
▲ PER 16.6x — 저평가 구간
뉴스
50
현대자동차
005380.KS · PER 14.1x
50
⚖️ Hold
▲ PER 14.1x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 8.3x
50
⚖️ Hold
▲ PER 8.3x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 33.5x
50
⚖️ Hold
─ PER 33.5x — 정상 범위
뉴스
50
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
반도체 ETF SOXX | +3.46% | +2.65% | 약강세 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | +1.41% | -1.82% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | +1.41% | -1.42% | 데이터 없음 |
KODEX 200 069500.KS | -2.62% | -7.94% | 데이터 없음 |
금 ETF GLD | -3.52% | -0.30% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -7.35% | -6.90% | 약강세 |
KODEX 2차전지 305720.KS | -16.85% | -5.42% | 데이터 없음 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -36.44% | -11.71% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
SK하이닉스
000660.KS
₩2,180,000
▼ 0.27%
강세뉴스 24건
TSMC
TSM
$434.11
▼ 1.20%
중립뉴스 2건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩326,000
▲ 3.99%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,395,000
▲ 5.28%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩191,300
▲ 3.74%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
현대자동차
005380.KS
₩457,500
▲ 2.69%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩147,500
▲ 1.86%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩175,200
▲ 1.21%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
➡️ +3.0
29 → 32
시장 국면 변화
위험선호 → 균형
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+달러·환율+반도체+빅테크+에너지+인플레이션+지정학
오늘 급증 키워드
최태원 10반도체 10하이닉스 8수요 5나스닥 5😱 Fear & Greed 지수
76
🤑 극단적 탐욕
극단적 탐욕. 버블 위험. 리스크 축소 및 이익실현 적극 고려.
VIX
81
금리차
59
HY스프레드
86
S&P 200MA
77
뉴스 감성
75
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 6 · 🇰🇷 14
10
주요 테마
AI·테크, 반도체
20.4
평균 중요도
최고: 37.7
07:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
7,475.94pt
▲2.52%
코스닥
837.43pt
▲5.47%
S&P 500
7,536.36pt
▼0.08%
나스닥
26,096pt
▼0.42%
필라델피아 반도체
12,796pt
▼1.27%
VIX (공포지수)
15.730pt
▼0.69%
달러 인덱스
100.93pt
▲0.22%
미국 10년물 금리
4.555%
▲0.35%
KODEX 200
120,605원
▲2.47%
KODEX 반도체
146,380원
▲4.11%
KODEX 2차전지
13,615원
▲5.95%
삼성전자
285,000원
▲2.52%
SK하이닉스
2,180,000원
▼0.27%
원엔 환율
9.264원
▲0.09%
원달러 환율
1,502.78원
▼0.25%
WTI 유가
71.830$
▼0.77%
금
4,112.00$
▼0.42%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-06-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-07-09 · 일별)
4.54%
▼ -0.020%
미국 2년물 국채(2026-07-09 · 일별)
4.16%
▼ -0.050%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-07-10 · 일별)
0.35%p
▼ -0.030%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
4.27%
▲ +0.320%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
2.96%
▼ -0.030%
고용
실업률(2026-06-01 · 월별)
4.20%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-06-01 · 월별)
57.00천명
▼ -72.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-07-09 · 일별)
2.70%p
변동없음
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-01-01 · 분기)
2.10%
▲ +1.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
50%
10/20건
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -0.3% | 38% | 42건·7일 |
| ✅ Buy | -13.6% | 12% | 8건·7일 |
| ⚖️ Hold | -2.3% | 44% | 140건·7일 |
| 👀 Watch | -2.6% | 0% | 1건·7일 |
| ⚠️ Avoid | -5.6% | 32% | 19건·7일 |
🧾 최근 검증된 추천
07-03 SK하이닉스 (71점)+1.6% ✓적중
07-03 신한지주 (67점)+8.4%
07-03 삼성전자 (63점)+1.8%
07-03 엔씨소프트 (60점)-2.5%
07-03 크래프톤 (60점)-0.4%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🔬 기준선 형성 중
데이터 축적 30일 · 다음 단계까지 60일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 30일 추세 분석✓ 기준선 비교✓ 이상 감지
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 28.9 · 30일 평균 30.5
📊 리스크 반등 전환점 감지 (개선 → 악화)
📐 31일 기준선 비교
최근 31일 중 상위 25% — 평소보다 높음
0정상범위 27~34평균 31100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
32
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 15.7: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.35%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.70%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
균형
보통 리스크. 균형 포트폴리오 유지. 선별적 매수 기회 탐색.
✅ VIX 16 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +8.8% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.35%p — 정상.
ℹ️ 종합 리스크 32/100 — 보통. 균형 포트폴리오 유지.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
➡️
주식 (대형주·배당)
중립
퀄리티 주식 선별
➡️
채권 (단기·IG)
중립
투자등급 단기채 유지
📈
금
소폭확대
헤지 포지션으로 5~10%
➡️
현금
중립
기회 대비 10~15% 유지
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
📈 약강세
28건
AI·테크
➡️ 중립
24건
빅테크
➡️ 중립
9건
달러·환율
➡️ 중립
6건
지정학
➡️ 중립
5건
금리·채권
📈 약강세
3건
인플레이션
➡️ 중립
2건
에너지
➡️ 중립
1건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 57 | 200MA +8.8% | 1M +2.6% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 47 | 200MA +10.5% | 1M +2.4% | 중립 |
| 코스피 | RSI 30 | 200MA +32.8% | 1M -5.7% | 강세 |
| 코스닥 | RSI 28 | 200MA -20.9% | 1M -16.6% | 약약세 |
| 삼성전자 | RSI 37 | 200MA +57.4% | 1M -4.7% | 약강세 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- SK하이닉스의 미국 나스닥 상장이 시장의 주목을 받으며 HBM 중심 AI 반도체 수요 기대가 한국 증시를 강하게 견인했다. KOSDAQ이 5.47% 급등하며 반도체·2차전지 섹터가 동반 상승했다.
- 미국 증시는 S&P500과 나스닥이 소폭 하락하며 관망세를 보였다. Fed 보고서에서 관세·이란 사태·AI 투자로 인한 인플레이션 압력이 언급되면서 금리 인하 기대가 다소 후퇴했다.
- 원달러 환율은 1,502.78원으로 소폭 하락했으며, 10년물 금리는 4.55%로 상승했다. 지정학 리스크와 AI 인프라 투자 확대가 동시에 반영되는 혼조 국면이다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크135
반도체75
전기차·배터리70
지정학43
빅테크37
에너지32
금리·채권31
달러·환율29
인플레이션26
중국13
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- SK하이닉스 나스닥 상장: 첫 거래일 13% 급등하며 40조원 규모 자금 조달 성공, HBM 수요 확대 기대 반영
- 최태원 회장 발언: AI 분야 수백억달러 투자 계획 공개, HBM 수요 기하급수적 증가 전망
- Fed 인플레이션 보고서: 관세·이란 전쟁·AI 데이터센터 구축이 물가 상승 압력으로 작용할 가능성 지적
- Apple-OpenAI 소송: AI 기술 유출 관련 빅테크 간 갈등 심화, AI 경쟁 구도 재조명
- 미국 내 반도체 투자 압력: 러트닉 발언으로 삼성·SK하이닉스의 미국 팹 확대 요구 대두
- 한국 반도체 수출 호조: HBM 중심 수출 사상 최고치 경신하며 국내 증시 상승 동력 유지
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500과 나스닥이 소폭 조정. AI 인프라 비용 부담과 Fed의 인플레이션 우려가 동시 작용.
- 채권/금리: 10년물 금리 4.55%로 상승. AI 투자와 지정학 리스크가 장기 금리 상승 압력으로 작용.
- 달러/환율: 달러인덱스 100.93로 소폭 상승. 원달러는 1,502.78원으로 안정적 흐름 유지.
- 원자재: WTI 71.83달러, 금 4,112달러 모두 하락. 위험자산 선호 심리와 금리 상승이 동시에 반영.
- 국내 시장: KOSPI·KOSDAQ 모두 강세. SK하이닉스 상장 효과와 HBM 수요 기대가 지수 상승 주도.
⚠️ 리스크 요인
RISK- AI 인플레이션 압력: Fed 보고서가 지적한 AI 투자 규모 확대가 물가 상승으로 이어질 경우 (발생확률: 중, 충격: 대)
- HBM 경쟁 심화: 삼성전자 HBM4 양산 본격화로 SK하이닉스 마진이 축소될 가능성 (발생확률: 중, 충격: 중)
- 지정학 리스크: 이란 관련 긴장 고조 시 에너지 가격과 공급망 불확실성 확대 (발생확률: 하, 충격: 대)
- 금리 변동성: 10년물 금리 상승이 밸류에이션 부담으로 작용하며 기술주 조정 유발 (발생확률: 상, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장은 SK하이닉스 나스닥 데뷔와 AI 반도체 수요 확대 기대가 지배적 내러티브로 작용했다.
- 미국 증시가 소폭 하락한 가운데서도 국내 반도체주는 차별화된 강세를 보이며, HBM 중심의 구조적 수요가 가격에 선반영되고 있음을 시사한다.
- 시장이 간과하는 리스크는 Fed가 지적한 AI 투자로 인한 인플레이션 압력과, 관세·지정학 요인이 결합될 경우 금리 인하 경로가 지연될 가능성이다.
- 역발상 포인트는 SK하이닉스 상장 이후 차익실현 물량과 삼성전자 HBM 추격 속도 간의 괴리다.
- 단기(1주)로는 기술적 과열 가능성이 있으나, 중기(1달)로는 AI 데이터센터 투자 사이클이 지속되는 한 반도체 중심의 상승 추세가 유지될 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체(HBM), AI 인프라
▶ Neutral
2차전지, 자동차
▼ Underweight
전통 에너지, 소비재
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
<ul><li>Canada June employment report shows +18.2K jobs vs +10K expected</li><li><a href="https://investinglive.com:443/commodities/baker-hughes-total-rig-count-1-at-580" rel="follow">Baker Hughes total rig count +1 at 5
2
한 예로 SK하이닉스는 차세대 HBM의 베이스(로직) 다이 생산을 위해 대만 TSMC와 협력하고 글로벌 빅테크와 장기공급계약(LTA)을 확대하고 있다. TSMC와 파운드리 사업을 두고 경쟁하지 않는 점을 활용해 AI 생태계 내 협력...
3
(워싱턴=연합뉴스) 홍정규 특파원 = 최태원 SK그룹 회장은 SK하이닉스가 주력 사업인 반도체 생산과 별개로 인공지능(AI) 분야에 수백억달러(...
4
(워싱턴=연합뉴스) 홍정규 특파원 = 최태원 SK그룹 회장은 SK하이닉스의 주력 사업인 반도체 생산과 별개로 인공지능(AI) 분야에 수백억달러(...
5
Fed report cites 'stepped-up' inflation due to tariffs, Iran war, AI buildout Reuters
6
Apple sued OpenAI for trade secret theft, accusing the artificial intelligence startup and its hardware chief of engaging in a coordinated campaign to steal information about upcoming products. Apple alleges that OpenAI
7
Apple Inc. sued OpenAI for trade secret theft, accusing the artificial intelligence startup and its hardware chief of engaging in a coordinated campaign to steal information about upcoming products.
8
지난 2월 업계 최초로 HBM4 양산 출하에 성공한 삼성전자 등 경쟁자의 추격도 만만찮다는 지적도 나온다. 결국 SK하이닉스의 장기적 주가 방향은 HBM 경쟁력과 AI 데이터센터 투자 지속 여부, 실적 등을 지켜봐야 알 수...
9
The Federal Reserve likely will take back all the 2025 ‘insurance cuts’ or not raise interest rates at all, according to RBC Wealth Management.
10
글로벌 투자 경쟁이 치열해지면서 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 메모리 수요가 폭발했다. 삼성전자, SK하이닉스를 필두로 한 한국의 반도체 수출은 연이어 사상 최고치를 경신하며 경제 전반을 강력하게 견인하고...
11
삼성전자가 HBM 시장에서 추격하고 있다는 평가에 대해서도 수요 확대가 시장 변수를 충분히 흡수할... 미국 증시에 상장된 SK하이닉스 투자자들이 반도체 경기나 주가의 고점에서 투자하는 것 아니냐는 질문에도...
12
최태원 “AI는 아직 4~5살…메모리 수요 계속 늘어난다” 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 나스닥 개장식에서 “오늘은 SK하이닉스에 매우 자랑스럽고 역사적인 날”이라며 “HBM은 AI 혁명의 중심에 있으며...
13
또 SK하이닉스는 미 인디애나주 웨스트라피엣에 고대역폭 메모리(HBM)용 최신 패키징(후공정) 공장 건설을 최근 시작했다. 삼성전자 테일러 팹은 내년부터 본격적으로 2나노(1나노는 10억분의 1m) 공정 양산을 시작한다....
14
The Trump administration plans to ease export restrictions on the United Arab Emirates, clearing the way for the Gulf state to buy a wide range of advanced technologies including commercial satellites and semiconductors
15
SK하이닉스는 특히 미국 IPO 사상 유일하게 기존 주가보다 더 높은 가격으로 공모하는 프리미엄... 미국 정부도 이날 SK하이닉스와 삼성전자의 미국 내 반도체 투자 확대를 요청했다. 곽 CEO는 “25년 전 SK하이닉스는 D램...
16
SK하이닉스 주가 상승 배경에는 AI 산업 확산에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 자리하고 있다. HBM은... 또한 SK하이닉스는 삼성전자, 한국 정부와 함께 국내 반도체 경쟁력 강화를 위해 총 800조 원 규모의...
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회장은 SK하이닉스의 뉴욕 증시 상장을 계기로 자본시장에서 기업가치를 재평가받는 데 주력한다. 10일... 두 회사는 엔비디아에 맞서 자체 AI 반도체를 개발 중이며 삼성전자로부터 고대역폭메모리(HBM)를 공급받는...
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이는 삼성전자와 SK하이닉스가 수익성이 월등히 높은 고부가 HBM 공정으로 자원과 인력을 집중하는 틈을 파고든 전략인 것으로 분석된다. 상대적으로 미국의 공급망 제재 영향이 상대적으로 적은 레거시 시장의...
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삼성전자와 SK하이닉스는 HBM과 D램 수요를 등에 업고 한국 경제 구원투수로 소환된다. 정부는 반도체와 AI... " 이 발표 직후 메타 주가도 오르고 경쟁자인 코어위브(CoreWeave), 네비우스(Nebius) 같은 네오클라우드 기업...
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주주가 유입되는 만큼 이에 걸맞은 새로운 지배구조 체계를 구축하는 계기도 될 것"이라고 말했다. 반도체... 사진=로이터 연합뉴스 삼성전자의 HBM 시장 추격과 관련해서도 경쟁 심화보다는 AI 시장 전체의 수요 확대에...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- SK하이닉스 ADR 첫 거래 후 차익실현 물량 규모
- 미국 6월 CPI 및 근원 CPI 실제 발표치
- 빅테크 AI 투자 계획 업데이트 여부
- 삼성전자 HBM 수주 및 고객사 확대 소식
- Fed 인사 발언 중 금리 인하 관련 발언 강도
- 중동 지정학 상황 및 유가 변동성
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