🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 07월 13일 (월)
반도체 메가투자 기대 속 코스피·코스닥 급등
위험선호
🟢 리스크 29/100
F&G 74 탐욕
S&P500 +0.42%나스닥 +0.29%VIX 15.0달러 +0.26%원달러 1499금 -0.38%
신뢰도 60%(32일 데이터 · 기준선 형성)
🔥 오늘의 강세 섹터
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
현대자동차 (005380.KS)
PER 14.1x — 저평가 구간
87
⭐ 강력 매수 주목
엔비디아 (NVDA)
PER 32.3x — 정상 범위 / 업사이드 +43.0%
86
⭐ 강력 매수 주목
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 33 — 정상 범위
75
✅ 매수 주목
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
✅저위험 환경 — 성장 자산 비중 확대 고려
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT📈 강세 75%B60 · N30 · B10
위험선호와 탐욕 지표로 긍정적 전망. ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
Grok📈 강세 65%B55 · N30 · B15
위험선호 국면+VIX 급락으로 단기 상승 지속 ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
📈 패널 합의: 강세 (2/2)평균 확신 70% · 시나리오 평균 Bull 58/Base 30/Bear 12불일치 2% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건)
2위 GPT15% (20건)
3위 Grok 👑8% (12건)
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 SK하이닉스 86점
1M +3.8% · 60일선 +9.9% · 뉴스 17건·중립
+3.8%
🥈 삼성전자 72점
1M -4.7% · 60일선 -1.4% · 뉴스 17건·중립
-4.7%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 삼성SDI 57점
1M -12.9% · 60일선 -23.7%
-12.9%
🥈 두산 57점
1M -14.7% · 60일선 -12.9%
-14.7%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 삼성바이오로직스 64점
+8.5%🥇 삼성바이오로직스 64점
자동차 1위
🥇 HL만도 55점
-0.9%🥇 HL만도 55점
플랫폼 1위
🥇 크래프톤 62점
+2.1%🥇 크래프톤 62점
📎 참고 그룹: 금융 KB금융 +21.7% · 미국테크 TSMC +1.7%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
현대자동차
005380.KS · PER 14.1x
87
⭐ Strong Buy
▲ PER 14.1x — 저평가 구간
뉴스
87
엔비디아
NVDA · PER 32.3x
86
⭐ Strong Buy
목표가 업사이드 +43.0%
─ PER 32.3x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
86
SK하이닉스
000660.KS · PER 21.1x
75
✅ Buy
─ RSI 33 — 정상 범위
▲ 200MA +102.7% 위 — 장기 상승 추세
▲ 1개월 수익률 +3.8%
─ PER 21.1x — 정상 범위
⚠️ 200MA +103% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
88
뉴스
55
가격
81
삼성전자
005930.KS · PER 23.0x
62
⚖️ Hold
─ RSI 37 — 정상 범위
▲ 200MA +57.4% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -4.7%
─ PER 23.0x — 정상 범위
⚠️ 200MA +57% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
75
뉴스
40
가격
68
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 45.3x
50
⚖️ Hold
▼ PER 45.3x — 고평가 주의
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 16.6x
50
⚖️ Hold
▲ PER 16.6x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 8.3x
50
⚖️ Hold
▲ PER 8.3x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 33.5x
50
⚖️ Hold
─ PER 33.5x — 정상 범위
뉴스
50
TSMC
TSM · PER 37.8x
20
⚠️ Avoid
목표가 업사이드 +13.0%
─ PER 37.8x — 정상 범위
뉴스
20
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
반도체 ETF SOXX | +3.46% | +2.65% | 중립 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | +1.41% | -1.82% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | +1.41% | -1.42% | 데이터 없음 |
KODEX 200 069500.KS | -2.62% | -7.94% | 데이터 없음 |
금 ETF GLD | -3.52% | -0.30% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -7.35% | -6.90% | 중립 |
KODEX 2차전지 305720.KS | -16.85% | -5.42% | 중립 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -36.44% | -11.71% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
삼성전자
005930.KS
₩285,000
▲ 2.52%
약약세뉴스 17건
SK하이닉스
000660.KS
₩2,180,000
▼ 0.27%
중립뉴스 17건
TSMC
TSM
$434.11
▼ 1.20%
약세뉴스 5건
현대자동차
005380.KS
₩457,500
▲ 2.69%
강세뉴스 4건
엔비디아
NVDA
$210.96
▲ 4.27%
강세뉴스 2건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩326,000
▲ 3.99%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,395,000
▲ 5.28%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩191,300
▲ 3.74%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩147,500
▲ 1.86%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩175,200
▲ 1.21%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
➡️ -3.0
32 → 29
시장 국면 변화
균형 → 위험선호
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+반도체+빅테크+에너지+인플레이션+전기차·배터리+지정학
오늘 급증 키워드
반도체 12tsmc 4삼성전자 3하이닉스 3코스피 3😱 Fear & Greed 지수
74
😏 탐욕
탐욕 우세. 신규 매수 신중. 이익실현 구간 검토.
VIX
83
금리차
59
HY스프레드
86
S&P 200MA
77
뉴스 감성
54
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 4 · 🇰🇷 16
10
주요 테마
AI·테크, 전기차·배터리
18.8
평균 중요도
최고: 31.9
07:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
7,475.94pt
▲2.52%
코스닥
837.43pt
▲5.47%
S&P 500
7,575.39pt
▲0.42%
나스닥
26,282pt
▲0.29%
필라델피아 반도체
12,967pt
▲0.06%
VIX (공포지수)
15.030pt
▼5.11%
달러 인덱스
100.97pt
▲0.26%
미국 10년물 금리
4.569%
▲0.66%
KODEX 200
120,605원
▲2.47%
KODEX 반도체
146,380원
▲4.11%
KODEX 2차전지
13,615원
▲5.95%
삼성전자
285,000원
▲2.52%
SK하이닉스
2,180,000원
▼0.27%
원엔 환율
9.248원
▼0.09%
원달러 환율
1,498.87원
▼0.51%
WTI 유가
71.410$
▼1.35%
금
4,113.70$
▼0.38%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-06-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-07-09 · 일별)
4.54%
▼ -0.020%
미국 2년물 국채(2026-07-09 · 일별)
4.16%
▼ -0.050%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-07-10 · 일별)
0.35%p
▼ -0.030%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
4.27%
▲ +0.320%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-05-01 · 월별)
2.96%
▼ -0.030%
고용
실업률(2026-06-01 · 월별)
4.20%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-06-01 · 월별)
57.00천명
▼ -72.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-07-09 · 일별)
2.70%p
변동없음
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-01-01 · 분기)
2.10%
▲ +1.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
54%
12/22건
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -0.3% | 38% | 42건·7일 |
| ✅ Buy | -13.6% | 12% | 8건·7일 |
| ⚖️ Hold | -2.3% | 44% | 140건·7일 |
| 👀 Watch | -2.6% | 0% | 1건·7일 |
| ⚠️ Avoid | -5.6% | 32% | 19건·7일 |
🧾 최근 검증된 추천
07-03 SK하이닉스 (71점)+1.6% ✓적중
07-03 신한지주 (67점)+8.4%
07-03 삼성전자 (63점)+1.8%
07-03 엔씨소프트 (60점)-2.5%
07-03 크래프톤 (60점)-0.4%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🔬 기준선 형성 중
데이터 축적 32일 · 다음 단계까지 58일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 30일 추세 분석✓ 기준선 비교✓ 이상 감지
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 30.5 · 30일 평균 30.3
📐 33일 기준선 비교
최근 33일 기준 정상 범위 (42 분위)
0정상범위 27~34평균 31100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
29
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 15.0: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.35%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.70%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
위험선호
저위험 + 기술적 강세. 성장 자산 비중 확대 국면.
✅ VIX 15 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +8.8% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.35%p — 정상.
✅ 종합 리스크 29/100 — 위험선호 환경. 공격적 포지션 여건.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
📈
주식 (성장주·사이클)
확대
성장주·반도체·빅테크 중심
📉
채권
축소
단기채 위주, 장기채 비중 낮게
➡️
금·원자재
중립
달러 방향에 따라 조정
📉
현금
축소
기회비용 관리
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
➡️ 중립
26건
AI·테크
➡️ 중립
14건
빅테크
➡️ 중립
9건
금리·채권
📉 약약세
8건
인플레이션
➡️ 중립
6건
에너지
➡️ 중립
4건
전기차·배터리
➡️ 중립
4건
지정학
➡️ 중립
3건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 57 | 200MA +8.8% | 1M +2.6% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 47 | 200MA +10.5% | 1M +2.4% | 중립 |
| 코스피 | RSI 32 | 200MA +35.6% | 1M -3.7% | 강세 |
| 코스닥 | RSI 35 | 200MA -16.6% | 1M -16.0% | 약세 |
| 삼성전자 | RSI 37 | 200MA +57.4% | 1M -4.7% | 약강세 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 미국 CPI 발표와 한국은행 금통위를 앞두고 변동성 확대가 예상되는 가운데, 삼성전자·SK하이닉스의 800조원 규모 반도체 클러스터 투자 소식이 국내 증시를 주도했다.
- KOSPI는 2.52%, KOSDAQ은 5.47% 상승하며 반도체·2차전지 섹터가 지수를 견인했으며, VIX가 5.11% 하락해 단기 리스크온 심리가 강화됐다.
- 원·달러 환율은 1,498.87원으로 0.51% 하락했으나, 10년물 금리가 4.57%로 상승하며 금리 인상 기대가 채권 시장에 반영되고 있다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크106
전기차·배터리54
반도체53
빅테크36
지정학32
에너지26
금리·채권23
달러·환율19
중국15
인플레이션12
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- [미 CPI·Fed testimony]: 이번 주 미국 6월 CPI와 Fed 의장 증언이 Fed 정책 경로를 재설정할 핵심 변수로 부상.
- [한은 금통위]: 전문가 12명 중 11명이 7월 기준금리 0.25%p 인상을 예상하며, 추가 인상 여부에 시장 초점.
- [삼성·SK 800조 투자]: 용인·광주 클러스터 중심으로 HBM·패키징 시설 확대, 2029년 조기 가동 목표.
- [TSMC·ASML 실적]: 글로벌 반도체 수요 피크아웃 논란 속 이번 주 실적이 국내 메모리株 방향성 결정.
- [빅테크 AI 투자]: 2분기 AI 설비투자 사상 최대 규모로 HBM·서버 DRAM 수요 동반 상승 전망.
- [순환매 확산]: 반도체 주춤 속 엔터·금융주로 자금 이동하며 코스피 업종 로테이션 진행.
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500 +0.42%, 나스닥 +0.29%로 소폭 상승하며 AI·빅테크 중심의 완만한 상승세 유지.
- 채권/금리: 10년물 금리 4.57%로 0.66% 상승, 장단기 스프레드 0.35%p로 축소되며 금리 인상 기대 반영.
- 달러/환율: 달러인덱스 100.96(+0.26%), 원·달러 1,498.87원(-0.51%)으로 원화 소폭 강세.
- 원자재: WTI 71.41달러(-1.35%), 금 4,113.70달러(-0.38%)로 에너지·안전자산 동반 약세.
- 국내 시장: KOSPI 7,475.94(+2.52%), KOSDAQ 837.43(+5.47%)로 반도체·배터리 주도 강세.
⚠️ 리스크 요인
RISK- [CPI 쇼크]: 미국 6월 CPI가 예상 상회 시 Fed 긴축 재개 기대 부활 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [추가 금리 인상]: 한은이 7월 인상 후 추가 인상 신호를 줄 경우 국내 증시 조정 압력 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [피크아웃 확인]: TSMC·ASML 실적이 시장 기대 하회 시 HBM 고점 논란 재점화 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [환율 변동성]: 1,500원 상회하는 원·달러 환율 재상승 시 외국인 수급 악화 (발생확률: 하, 충격: 소)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장은 삼성·SK의 800조원대 반도체 메가투자와 AI 수요 확대 기대가 지배적 내러티브로 작용했다.
- 시장이 간과하는 리스크는 7월 CPI 쇼크와 한은의 추가 금리 인상 신호가 동시에 나타날 경우 밸류에이션 부담이 재부각될 수 있다는 점이다.
- 역발상 포인트는 PER 6.17배 수준까지 낮아진 코스피가 글로벌 금융위기 저점 대비 저평가 국면이라는 점이다.
- 단기(1주)로는 CPI·금통위 이벤트 전 변동성 확대가 예상되며, 중기(1달)로는 HBM 공급 확대와 실적 상향이 맞물려 상승 추세가 이어질 가능성이 높다.
- 특히 SK하이닉스 ADR 상장 자금 유입과 용인 클러스터 조기 가동 소식은 국내 반도체 밸류체인 전반에 긍정적이다.
- 다만 미국 10년물 금리 상승과 장단기 스프레드 축소는 성장주에 대한 할인율 부담으로 작용할 수 있다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체(HBM·패키징), 2차전지
▶ Neutral
금융, 엔터테인먼트
▼ Underweight
성장주(고PER), 부동산 관련
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">The coming week is headlined by two events that have the potential to reshape expectations for Federal Reserve policy and drive volatility across the U.S. dollar, Treasury yield
2
이번 주(13~17일) 국내 증시는 미국 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 한국은행 금융통화위원회, 글로벌 반도체 기업 ASML과 TSMC의 실적 발표 등을 소화하며 방향성을 모색할 전망이다. 최근 삼성전자 실적...
3
핵심은 서남권으로, 800조원이 투입돼 메모리 반도체 팹(fab·공장) 4기(삼성전자 2기·SK하이닉스 2기)와... 충청권에는 81조원을 투입해 HBM(고대역폭 메모리) 패키징 거점을 조성하고, 동남·대경권은 소부장(소재...
4
SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 확보한 약 40조원을 용인 반도체 클러스터 1기 팹과 청주 P... 일본 히로시마에도 차세대 D램과 고대역폭메모리(HBM) 생산시설을 구축할 계획이다. 중국 창신메모리(CXMT)...
5
AI 반도체에 필수적인 고대역폭메모리(HBM)의 핵심 공급자인 삼성전자와 SK하이닉스는 지난해 사상 최대 실적을 경신한 뒤 호조세를 이어가고 있다. 이에 힘입어 국내 주식시장도 활황이다. 하지만 일각에선 AI 거품론을...
6
Bloomberg's Michael McKee says Federal Reserve Chair Kevin Walsh is likely to use his first Humphrey-Hawkins testimony to emphasize price stability while avoiding firm guidance on future policy moves as lawmakers press h
7
원·달러 환율이 1500원 안팎의 높은 수준을 이어가고 반도체 호황으로 경제성장률 개선이 예상되며 한국은행의 기준금리 인상이 초읽기에 돌입했다. 시장 전문가들은 오는 16일 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서...
8
한미반도체처럼 HBM용 열압착(TC) 본더라는 병목 장비를 쥔 기업은 50%에 가까운 마진을 유지하지만, 이를 제외하면 삼성전자·SK하이닉스 협력사 상당수는 10~20%대에 머물 수 있다는 분석이다. 소부장 업계에서는 이번...
9
실제로 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 올해 이익 전망치는 오히려 상향 조정되고 있으며 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 6.17배까지 낮아져 글로벌 금융위기 당시 저점(6.27배)보다도 낮은 수준으로...
10
7월 들어 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 동반 약세를 보이며 코스피를 끌어내린 가운데 오락... 대형 기술주에 집중됐던 투자 자금이 반도체 주가 조정 과정에서 다른 업종으로 이동한 것으로 풀이된다....
11
16일에는 한국은행이 7월 금융통화위원회를 열고 기준금리를 결정한다. 한은이 3년 6개월 만에 기준금리를 0.25%P 올릴 것이란 전망이 기정사실화되면서, 금리 인상 자체보다 추가 인상 여부에 관심이 모인다.
12
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들에 직접적인 수혜 요인으로 작용하고 있다. 데이터센터의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 DRAM 수요가 동반 상승하고 있기 때문이다. 증권가 추정에 따르면...
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한국의 경우 AI 반도체의 핵심인 고대역폭 메모리(HBM)을 대규모로 생산할 수 있는 SK하이닉스를 보유하고 있으며 안정적인 전력 기반과 GW급 공장 운영을 갖추고 있어 AI 데이터센터 구축의 최적지로 꼽힌다. SK의...
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삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 800조 원대 반도체 투자계획은 그 규모만으로도 놀랍다. 그러나 더 큰... HBM, 첨단패키징, 팹리스, 연구개발, 시험·검증·인증, 고급인력 양성, 정주여건, 에너지, 데이터센터가 함께...
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금리 인상, 시장 체력에 따라 차별화금융권은 한국은행이 연 2.5% 수준인 기준금리를 올 하반기 두 차례, 내년 한 차례 더 올려 최종 연 3.25%까지 인상할 것으로 내다본다. 물가 불안이 지속하는 가운데 반도체 호조로 실물...
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메모리 반도체 업황을 둘러싼 '피크아웃(정점 통과)' 논란이 확산하는 가운데 이번 주 글로벌 반도체 기업들의 실적 발표가 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 향방을 가를 핵심 변수로 떠오르고 있다. 미국 물가지표와...
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Three prominent artificial intelligence developers released new models over the past week. They all promise to be more advanced, but their biggest immediate selling point may not be what they can do but how little they c
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현재 Gb당 1.5~1.6달러 수준인 HBM3E 가격도 동반 상승이 예상되며, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론은 올해 4분기께 내년 HBM 공급 가격을 확정할 것으로 관측됐습니다. HBM4를 탑재한 엔비디아 ‘베라루빈’이 하반기...
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Former US ambassador to NATO Kurt Volker says the NATO summit reinforces alliance unity, strengthens support for Ukraine and sends a tougher message to Russian President Vladimir Putin, while praising President Donald Tr
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실리며 주가가 급락한 것도 이 같은 현상과 관련이 있을 것으로 풀이된다. 외국인은 지난주 유가증권시장에서 4조 1162억 원을 순매도했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 2조 9006억 원, 3조 2259억 원 팔았다. 반면...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- 미국 6월 CPI·PPI 발표 수치
- 한국은행 7월 금통위 기준금리 결정
- TSMC·ASML 2분기 실적 발표
- 외국인 코스피 순매수 동향
- 미국 10년물 금리 및 VIX 변동
- SK하이닉스 ADR 상장 후 수급 영향
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