🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 08월 01일 (토)
반도체 중심 AI 랠리 속 Fed 금리 인상 압력 부각
신중
🔵 리스크 35/100
F&G 72 탐욕
S&P500 +0.70%나스닥 +1.00%달러 -0.38%금 -0.83%
신뢰도 60%(51일 데이터 · 기준선 형성)
🔥 오늘의 강세 섹터
1
AI·테크
📈약강세
2
빅테크
📈약강세
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 39 — 정상 범위
62
⚖️ 중립
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
ℹ️균형 환경 — 기존 포지션 유지, 선별적 매수 검토
✅AI·테크 / 빅테크 섹터 뉴스 모멘텀 강세 — 관련 ETF 모니터링
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT➡️ 중립 65%B30 · N40 · B30
신중한 시장 분위기 속 탐욕이 지속되고 있음. ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
Grok➡️ 중립 55%B35 · N45 · B20
신중 국면 속 AI·테크 모멘텀 기대 ▲ AI·테크 빅테크▼ 금리·채권
➡️ 패널 합의: 중립 (2/2)평균 확신 60% · 시나리오 평균 Bull 32/Base 43/Bear 25불일치 3% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건) · 30일 11%
2위 Grok 👑18% (33건) · 30일 0%
3위 GPT7% (41건) · 30일 0%
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 삼성전자 66점
1M -16.5% · 60일선 -11.2% · 뉴스 10건·긍정
-16.5%
🥈 SK하이닉스 52점
1M -32.9% · 60일선 -18.5% · 뉴스 11건·긍정
-32.9%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 LG에너지솔루션 57점
1M -5.8% · 60일선 -13.9%
-5.8%
🥈 두산 47점
1M -26.4% · 60일선 -22.6% · 뉴스 1건·긍정
-26.4%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 셀트리온 68점
+7.0%🥇 셀트리온 68점
자동차 1위
🥇 현대모비스 62점
-3.6%🥇 현대모비스 62점
플랫폼 1위
🥇 NAVER 59점
+5.4%🥇 NAVER 59점
📎 참고 그룹: 금융 메리츠금융지주 +16.0% · 미국테크 마이크로소프트 +20.9%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
SK하이닉스
000660.KS · PER 16.6x
62
⚖️ Hold
─ RSI 39 — 정상 범위
▲ 200MA +46.2% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -32.9%
▲ PER 16.6x — 저평가 구간
⚠️ 200MA +46% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
50
뉴스
90
가격
50
삼성전자
005930.KS · PER 21.2x
52
⚖️ Hold
─ RSI 45 — 정상 범위
▲ 200MA +36.2% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -16.5%
─ PER 21.2x — 정상 범위
⚠️ 200MA +36% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
50
뉴스
55
가격
50
엔비디아
NVDA · PER 29.1x
51
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +50.8%
─ PER 29.1x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
51
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 48.2x
50
⚖️ Hold
▼ PER 48.2x — 고평가 주의
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 18.1x
50
⚖️ Hold
▲ PER 18.1x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 7.4x
50
⚖️ Hold
▲ PER 7.4x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 35.7x
50
⚖️ Hold
─ PER 35.7x — 정상 범위
뉴스
50
TSMC
TSM · PER 32.9x
50
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +33.6%
─ PER 32.9x — 정상 범위
뉴스
50
현대자동차
005380.KS · PER 12.0x
22
⚠️ Avoid
▲ PER 12.0x — 저평가 구간
뉴스
22
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
금 ETF GLD | +0.25% | -0.10% | 데이터 없음 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | -7.81% | -1.31% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | -8.17% | -1.72% | 데이터 없음 |
KODEX 2차전지 305720.KS | -12.52% | -3.69% | 중립 |
반도체 ETF SOXX | -15.81% | -4.20% | 중립 |
KODEX 200 069500.KS | -18.94% | +2.52% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -28.73% | +0.06% | 중립 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -51.89% | -11.15% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
SK하이닉스
000660.KS
₩1,718,000
▲ 29.95%
강세뉴스 11건
[주간 거래소 외국인] 삼성전자 팔고 SK스퀘어 담았다… AI·지주사로 대...pinpointnews.co.kr
비싼 ‘삼전닉스’ 대신 중국? 美기업들, 중국산 눈돌리지만…[디브리핑...biz.heraldcorp.com
삼성전자
005930.KS
₩262,500
▲ 26.81%
중립뉴스 10건
[주간 거래소 외국인] 삼성전자 팔고 SK스퀘어 담았다… AI·지주사로 대...pinpointnews.co.kr
비싼 ‘삼전닉스’ 대신 중국? 美기업들, 중국산 눈돌리지만…[디브리핑...biz.heraldcorp.com
현대자동차
005380.KS
₩388,000
▲ 10.54%
약세뉴스 7건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩328,000
▲ 2.50%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,485,000
▼ 2.75%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩208,000
▲ 6.83%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩131,900
▲ 9.19%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩186,700
▼ 1.74%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
TSMC
TSM
$404.25
▼ 2.06%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
↘️ -4.4
40 → 35
시장 국면 변화
균형 → 신중
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+달러·환율+반도체+빅테크+인플레이션+전기차·배터리+지정학
오늘 급증 키워드
warsh 4fed 4반도체 4clarida 3하이닉스 3😱 Fear & Greed 지수
72
😏 탐욕
탐욕 우세. 신규 매수 신중. 이익실현 구간 검토.
VIX
80
금리차
62
HY스프레드
83
S&P 200MA
72
뉴스 감성
56
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 9 · 🇰🇷 11
10
주요 테마
AI·테크, 전기차·배터리
17.7
평균 중요도
최고: 28.2
07:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동국내주식
코스피
6,595.45pt
▲17.91%
코스닥
719.76pt
▲11.63%
삼성전자
262,500원
▲26.81%
SK하이닉스
1,718,000원
▲29.95%
해외주식
S&P 500
7,489.72pt
▲0.70%
나스닥
25,374pt
▲1.00%
필라델피아 반도체
11,311pt
▲0.07%
국내ETF
KODEX 200
108,820원
▲24.17%
KODEX 반도체
120,830원
▲28.99%
KODEX 2차전지
12,785원
▲6.06%
변동성
VIX (공포지수)
15.990pt
▼6.38%
금리
미국 10년물 금리
4.745%
▲1.76%
환율
원달러 환율
1,442.07원
▲1.47%
원엔 환율
9.138원
▲2.93%
달러 인덱스
99.803pt
▼0.38%
원자재
WTI 유가
86.800$
▲5.39%
금
4,098.60$
▼0.83%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-06-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-07-30 · 일별)
4.68%
▲ +0.010%
미국 2년물 국채(2026-07-30 · 일별)
4.23%
▲ +0.010%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-07-31 · 일별)
0.47%p
▲ +0.020%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-06-01 · 월별)
3.73%
▼ -0.540%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-06-01 · 월별)
2.81%
▼ -0.150%
고용
실업률(2026-06-01 · 월별)
4.20%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-06-01 · 월별)
57.00천명
▼ -72.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-07-30 · 일별)
2.84%p
▼ -0.030%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-04-01 · 분기)
1.50%
▼ -0.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
44%
18/41건
30일 후
56%
10/18건
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -22.8% | 5% | 42건·30일 |
| ✅ Buy | -34.0% | 0% | 5건·30일 |
| ⚖️ Hold | -6.1% | 35% | 126건·30일 |
| 👀 Watch | -20.8% | 0% | 1건·30일 |
| ⚠️ Avoid | -18.9% | 25% | 16건·30일 |
🧾 최근 검증된 추천
07-24 엔비디아 (88점)-3.8%
07-24 TSMC (86점)-2.7%
07-24 KB금융 (73점)-4.4%
07-24 메리츠금융지주 (66점)+2.2%
07-24 애플 (65점)-4.0%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🔬 기준선 형성 중
데이터 축적 51일 · 다음 단계까지 39일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 30일 추세 분석✓ 기준선 비교✓ 이상 감지
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 31.8 · 30일 평균 30.4
📐 52일 기준선 비교
최근 52일 중 상위 4% — 높은 수준의 리스크
0정상범위 27~35평균 31100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
35
보통
CALM 050100 EXTREME
• 금리차: 평탄 (+0.47%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.84%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
신중
리스크 상승. 기존 포지션 리스크 점검. 신규 매수 신중.
✅ S&P 200MA +6.6% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.47%p — 정상.
ℹ️ 종합 리스크 35/100 — 보통. 균형 포트폴리오 유지.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
📉
주식
축소
방어주·배당주 위주로 조정
📈
채권 (국채·장기)
확대
안전자산 비중 확대
📈
금
확대
포트폴리오 헤지 강화
📈
현금
확대
변동성 대비 유동성 확보
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
AI·테크
📈 약강세
19건
반도체
➡️ 중립
14건
금리·채권
📉 약약세
13건
빅테크
📈 약강세
9건
전기차·배터리
➡️ 중립
8건
지정학
➡️ 중립
6건
달러·환율
➡️ 중립
5건
인플레이션
➡️ 중립
4건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 48 | 200MA +6.6% | 1M +0.1% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 44 | 200MA +5.7% | 1M -2.6% | 중립 |
| 코스피 | RSI 30 | 200MA -2.2% | 1M -34.0% | 약약세 |
| 코스닥 | RSI 33 | 200MA -35.4% | 1M -29.6% | 약약세 |
| 삼성전자 | RSI 45 | 200MA +36.2% | 1M -16.5% | 중립 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 코스피가 17.91% 급등하며 6,595pt를 기록한 가운데 삼성전자·SK하이닉스가 각각 26.81%, 29.95% 상승하며 시장을 주도했다. AI 반도체 수요 기대와 장기공급계약 소식이 외국인 매수를 유발했다.
- Fed 의장 워시가 FOMC 정례회의 축소를 검토 중이라는 보도가 나오면서 금리 인상 가능성이 재부각됐다. 시장은 단기적으로는 비둘기파로 해석했으나, 인플레이션 대응 의지가 강한 것으로 평가된다.
- 중국 CXMT의 HBM3 양산 움직임이 확인되면서 K-반도체에 대한 경쟁 우려가 제기됐으나, SK하이닉스·삼성전자의 HBM4 공급망 확보 소식으로 단기 충격은 제한됐다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크117
전기차·배터리63
빅테크58
반도체54
지정학40
금리·채권35
에너지30
달러·환율21
중국16
인플레이션11
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- Fed 정책 변화: 워시 의장의 FOMC 회의 축소 검토가 금리 인상 신호로 해석되며 달러 약세와 미 국채 금리 상승 동시 진행
- AI 반도체 강세: SK하이닉스·삼성전자 HBM 장기계약 확대 소식에 외국인 순매수 집중, 코스피·코스닥 동반 급등
- 중국 경쟁 리스크: CXMT의 HBM3 생산 확대 소식에 기술 격차 축소 우려 제기됐으나, 단기 수급 영향은 제한적
- 에너지 가격 상승: WTI 5.39% 급등하며 인플레이션 재점화 가능성 부각, 10년물 금리 4.74%로 상승
- 경상수지 호조: 6월 경상수지 사상 최대치 경신 예상으로 원화 방어 요인 작용
- VIX 하락: 6.38% 하락하며 위험자산 선호 심리 회복 확인
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500 +0.70%, 나스닥 +1.00%로 상승 마감. AI 관련 빅테크 중심으로 매수세 유입
- 채권/금리: 10년물 금리 4.74%로 1.76% 상승, 장단기 금리차 확대되며 긴축 우려 반영
- 달러/환율: 달러인덱스 99.80으로 하락했으나 원달러 1,442.07원으로 1.47% 상승하며 원화 약세
- 원자재: WTI 86.80달러로 5.39% 급등, 금은 0.83% 하락하며 안전자산 선호 약화
- 국내 시장: 코스피·코스닥 모두 서킷브레이커급 상승, 반도체·2차전지 동반 강세
⚠️ 리스크 요인
RISK- Fed 금리 인상 가속: 인플레이션 재상승 시 추가 긴축 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대)
- 중국 HBM 양산 속도: CXMT의 기술 추격이 예상보다 빠를 경우 국내 기업 마진 압박 (발생확률: 중, 충격: 중)
- 원달러 추가 상승: 1,450원대 돌파 시 수입물가 상승과 외국인 자금 유출 위험 (발생확률: 상, 충격: 중)
- AI 투자 피크아웃 우려: 빅테크의 AI Capex 증가세가 둔화될 경우 밸류에이션 조정 가능 (발생확률: 하, 충격: 대)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장은 AI 반도체에 대한 구조적 수요 기대가 가격에 강하게 반영된 날이었다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 공급망 확보 소식이 외국인 매수를 촉발했다.
- 시장이 간과하고 있는 부분은 Fed의 금리 인상 의지가 생각보다 강할 수 있다는 점이다. 워시 의장의 발언을 단순히 비둘기파로만 해석하기에는 인플레이션 지표가 아직 높은 수준이다.
- 역발상 포인트는 중국 CXMT의 추격 속도가 예상보다 빠를 경우, 국내 메모리 기업의 마진이 중장기적으로 압박받을 수 있다는 점이다.
- 단기(1주)로는 기술적 반등 모멘텀이 이어질 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 Fed 정책 방향성과 중국 경쟁 심화 여부가 관건이 될 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체 (HBM 수요 지속), AI 인프라 관련 장비
▶ Neutral
2차전지, 자동차
▼ Underweight
중국 경쟁 민감 소부장, 금리 민감 내수株
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
Former Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida, and now a global economic adviser for Pimco, says said the central bank risks creating uncertainty if it alters its preferred inflation measure without clearly commun
2
(뉴욕=연합뉴스) 김연숙 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의의...
3
Following earnings this week that saw tech giants like Microsoft and Amazon report aggressive AI spending plans, EZ Primary Research CEO Ed Zitron gives his more skeptical take on the industry. In speaking about OpenAI a
4
외국인 투자자들이 이번 주 유가증권시장에서 SK스퀘어를 가장 많이 사들이는 한편 SK하이닉스와... 고대역폭메모리(HBM) 장비와 첨단 패키징 수요 확대 기대가 이어지는 가운데 AI 반도체 생태계 전반에 대한 관심이...
5
Federal Reserve Chairman Kevin Warsh is considering reducing the frequency of the central bank’s scheduled policy meetings, the New York Times reported Friday. Warsh raised the proposal to change the frequency of meeting
6
<ul><li><a href="https://investinglive.com/technical-analysis/broader-us-stock-indices-close-higher-but-near-key-technical-levels-heading-into-the-weekend" rel="follow">Broader US stock indices close higher but near key
7
Investors saw Warsh’s press conference as dovish, but a closer reading of the Fed chair's prepared remarks suggests he may be close to raising interest rates.
8
삼성전자는 한국에서 신규 생산라인을 확대하고 있으며, SK하이닉스는 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산능력을 늘리고 있다. 마이크론도 미국과 대만에서 생산시설 확장에 수십억달러를 투자하고 있다. FT는 현재 메모리...
9
한국은행이 다음주 올해 6월 경상수지를 발표하는 가운데, 또 국내 경상수지 흑자 기록을 갈아치울... 한은은 당시 회의에서 만장일치로 기준금리를 0.25%포인트 인상하기로 결정했다. 1년간의 금리 동결기에...
10
Bloomberg’s Ed Ludlow breaks down Tim Cook's final Apple earnings call as CEO - a story of supply crunches, demand misreads and a tough outlook. Plus, Amazon's shares roar on AI progress, big spending and accelerating cl
11
The dollar finished its worst week in over three months on concerns the Federal Reserve won’t move forcefully enough to contain inflation.
12
특히 삼성전자와 SK하이닉스가 양분하는 고대역폭메모리(HBM)에 CXMT가 도전장을 내밀었다. CXMT는 올해 D램 생산을 위한 웨이퍼의 20%를 HBM3(4세대) 제조에 투입한다. 4세대 이전만 해도 한국과 중국의 기술 격차는 4년...
13
◇ 반도체 급락의 진앙지…“피크아웃 우려, 수급 공백” 이번 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 급락을 중국 변수만으로 설명하기는 어렵다는 지적이다. 보다 직접적인 요인은 AI 투자 사이클에 대한 의구심이 자리한다는...
14
(서울=연합뉴스) 조성흠 김민지 강태우 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업들이 글로벌 빅테크와 잇따라 장기공급계약(LTA...
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△SK하이닉스(000660) - HBM4 본격 출하와 서버용 DRAM·고성능 eSSD 수요 확대로 실적 성장세 지속 전망 - 일반 메모리 매출의 최소 30%를 장기 공급계약으로 확보해 중장기 이익 가시성 상승 △삼성전기(009150) - AI...
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향후 주가가 100%에서 최대 150%까지 상승할 여력이 있다는 관측이 나온다. 2분기 실적 호조와 5000억 달러... 경쟁사(삼성전자, 마이크론)와의 수주 경쟁에서 전략이 노출될 수 있어 철저히 대외비(Secret)로 부친다. 다만...
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반면 같은 날 삼성전자, SK하이닉스는 각각 13%, 14% 주가가 폭락했고, 코스피·코스닥 지수도 서킷브레이커가 발동됐습니다. 미 모건스탠리는 최근 보고서에서 "CXMT는 2023년부터 2028년까지 D램 생산 능력을 웨이퍼 월...
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Former Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida talks to Tom Keene and Scarlet Fu on "Bloomberg Money" about his music and upcoming album. (Source: Bloomberg)
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Former Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida, and now a global economic adviser for Pimco, talks to Tom Keene and Scarlet Fu on"Bloomberg Money". Clarida endorsed the view that the US has a so-called K-shaped eco
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(뉴욕=연합뉴스) 김연숙 특파원 = 최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 회의에서 기준금리 동결 결정에 반대표를 던졌던 연준 위원 3...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- Fed 위원 발언 모니터링 (인플레이션·금리 관련)
- SK하이닉스·삼성전자 외국인 매수 지속 여부
- WTI 87달러 상향 돌파 여부
- 중국 CXMT 관련 추가 뉴스
- 8월 FOMC 의사록 내용 확인
- 원달러 1,440원 지지 여부
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