2026년 08월 11일 (화)
미국 고용 둔화로 Fed 긴축 기대 후퇴, 유가 상승 속 반도체 차별화
신중
🟢 리스크 26/100
F&G 75 극단적 탐욕
S&P500 +0.10%나스닥 -0.11%VIX 15.2달러 0.00%원달러 1417금 +0.36%
신뢰도 60%(61일 데이터 · 기준선 형성)
🔥 오늘의 강세 섹터
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
TSMC (TSM)
PER 36.9x — 정상 범위 / 업사이드 +29.1%
88
⭐ 강력 매수 주목
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
✅저위험 환경 — 성장 자산 비중 확대 고려
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT➡️ 중립 65%B30 · N50 · B20
극단적 탐욕 속 신중한 시장 반응 예상 ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
Grok➡️ 중립 55%B40 · N35 · B25
신중 국면·극단적 탐욕으로 단기 중립 ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
➡️ 패널 합의: 중립 (2/2)평균 확신 60% · 시나리오 평균 Bull 35/Base 43/Bear 22불일치 3% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건) · 30일 20%
2위 Grok 👑14% (43건) · 30일 5%
3위 GPT6% (51건) · 30일 0%
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 이오테크닉스 54점
1M +4.2% · 60일선 -14.2%
+4.2%
🥈 삼성전자 51점
1M -17.3% · 60일선 -21.2% · 뉴스 15건·중립
-17.3%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 LG에너지솔루션 63점
1M +17.2% · 60일선 -0.4%
+17.2%
🥈 삼성SDI 62점
1M +19.9% · 60일선 -3.9%
+19.9%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 알테오젠 79점
+50.8%🥇 알테오젠 79점
자동차 1위
🥇 HL만도 66점
+11.3%🥇 HL만도 66점
플랫폼 1위
🥇 카카오 63점
+17.5%🥇 카카오 63점
📎 참고 그룹: 금융 메리츠금융지주 +9.4% · 미국테크 마이크로소프트 +31.4%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
TSMC
TSM · PER 36.9x
88
⭐ Strong Buy
목표가 업사이드 +29.1%
─ PER 36.9x — 정상 범위
뉴스
88
현대자동차
005380.KS · PER 12.6x
52
⚖️ Hold
▲ PER 12.6x — 저평가 구간
뉴스
52
SK하이닉스
000660.KS · PER 13.7x
51
⚖️ Hold
─ RSI 38 — 정상 범위
▲ 200MA +17.6% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -35.0%
▲ PER 13.7x — 저평가 구간
기술적
50
뉴스
55
가격
47
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 51.0x
50
⚖️ Hold
▼ PER 51.0x — 고평가 주의
뉴스
50
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 18.4x
50
⚖️ Hold
▲ PER 18.4x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 7.6x
50
⚖️ Hold
▲ PER 7.6x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 38.5x
50
⚖️ Hold
─ PER 38.5x — 정상 범위
뉴스
50
삼성전자
005930.KS · PER 18.6x
46
👀 Watch
─ RSI 42 — 정상 범위
▲ 200MA +16.8% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -17.3%
▲ PER 18.6x — 저평가 구간
기술적
50
뉴스
40
가격
46
엔비디아
NVDA · PER 34.2x
20
⚠️ Avoid
목표가 업사이드 +39.2%
─ PER 34.2x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
20
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
KODEX 2차전지 305720.KS | +13.54% | +18.57% | 중립 |
금 ETF GLD | +6.77% | +8.29% | 데이터 없음 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | +5.51% | +38.39% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | -2.54% | +2.20% | 데이터 없음 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | -2.61% | +2.15% | 데이터 없음 |
반도체 ETF SOXX | -8.94% | +4.28% | 중립 |
KODEX 200 069500.KS | -16.34% | -0.85% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -20.63% | -0.27% | 중립 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
SK하이닉스
000660.KS
₩1,420,000
▼ 0.14%
중립뉴스 19건
삼성전자
005930.KS
₩230,000
▼ 0.43%
약약세뉴스 15건
엔비디아
NVDA
$217.55
▼ 2.78%
약세뉴스 5건
TSMC
TSM
$418.47
▼ 0.59%
강세뉴스 5건
현대자동차
005380.KS
₩408,000
▲ 3.16%
중립뉴스 4건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩367,500
▲ 2.08%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩211,500
▲ 0.71%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩135,500
▲ 0.44%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩201,000
▲ 0.85%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
↗️ +4.4
22 → 26
시장 국면 변화
신중 → 신중
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+반도체+빅테크+에너지+인플레이션+전기차·배터리+중국
오늘 급증 키워드
반도체 6엔비디아 4fed 3유가 3says 2😱 Fear & Greed 지수
75
🤑 극단적 탐욕
극단적 탐욕. 버블 위험. 리스크 축소 및 이익실현 적극 고려.
VIX
83
금리차
62
HY스프레드
86
S&P 200MA
80
뉴스 감성
56
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 10 · 🇰🇷 10
10
주요 테마
AI·테크, 반도체
22.4
평균 중요도
최고: 42.8
07:33
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
6,299.66pt
▲0.65%
코스닥
854.47pt
▲6.97%
S&P 500
7,763.63pt
▲0.10%
나스닥
26,661pt
▼0.11%
필라델피아 반도체
12,156pt
▼1.63%
VIX (공포지수)
15.200pt
▲2.08%
달러 인덱스
99.720pt
─0.00%
미국 10년물 금리
4.686%
▲0.56%
KODEX 200
98,265원
▲0.18%
KODEX 반도체
111,600원
▲3.57%
KODEX 2차전지
14,590원
▲4.21%
삼성전자
230,000원
▼0.43%
SK하이닉스
1,420,000원
▼0.14%
원엔 환율
8.896원
▼0.02%
원달러 환율
1,417.48원
▲0.71%
WTI 유가
80.810$
▲2.54%
금
4,403.80$
▲0.36%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-07-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-08-07 · 일별)
4.65%
▼ -0.040%
미국 2년물 국채(2026-08-07 · 일별)
4.19%
▼ -0.060%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-08-10 · 일별)
0.47%p
▲ +0.010%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-06-01 · 월별)
3.73%
▼ -0.540%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-06-01 · 월별)
2.81%
▼ -0.150%
고용
실업률(2026-07-01 · 월별)
4.10%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-07-01 · 월별)
-23.00천명
▼ -43.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-08-07 · 일별)
2.70%p
▼ -0.010%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-04-01 · 분기)
1.50%
▼ -0.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
45%
23/51건
30일 후
68%
19/28건
🔴 위험 경고 적중률: 하락 경고 후 실제 하락 0% (0/5건, 7일 기준)
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -21.5% | 8% | 51건·30일 |
| ✅ Buy | -28.5% | 0% | 17건·30일 |
| ⚖️ Hold | -4.3% | 41% | 201건·30일 |
| 👀 Watch | -20.8% | 0% | 1건·30일 |
| ⚠️ Avoid | -16.1% | 30% | 20건·30일 |
🧾 최근 검증된 추천
08-03 메리츠금융지주 (75점)-0.8%
08-03 마이크로소프트 (69점)+8.9%
08-03 현대모비스 (58점)+4.9%
08-03 삼성전자 (57점)-12.2%
08-03 SK하이닉스 (57점)-16.2%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🔬 기준선 형성 중
데이터 축적 61일 · 다음 단계까지 29일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 30일 추세 분석✓ 기준선 비교✓ 이상 감지
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 27.3 · 30일 평균 29.7
📐 62일 기준선 비교
최근 62일 중 하위 25% — 평소보다 낮음
0정상범위 26~34평균 30100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
26
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 15.2: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.47%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.70%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
신중
리스크 상승. 기존 포지션 리스크 점검. 신규 매수 신중.
✅ VIX 15 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +9.9% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.47%p — 정상.
✅ 종합 리스크 26/100 — 위험선호 환경. 공격적 포지션 여건.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
📉
주식
축소
방어주·배당주 위주로 조정
📈
채권 (국채·장기)
확대
안전자산 비중 확대
📈
금
확대
포트폴리오 헤지 강화
📈
현금
확대
변동성 대비 유동성 확보
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
➡️ 중립
24건
AI·테크
➡️ 중립
18건
금리·채권
📉 약약세
10건
빅테크
➡️ 중립
8건
인플레이션
➡️ 중립
7건
에너지
➡️ 중립
6건
중국
➡️ 중립
4건
전기차·배터리
➡️ 중립
4건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 67 | 200MA +9.9% | 1M +2.4% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 59 | 200MA +10.4% | 1M +1.2% | 중립 |
| 코스피 | RSI 47 | 200MA +7.8% | 1M -13.6% | 중립 |
| 코스닥 | RSI 56 | 200MA -19.7% | 1M +1.8% | 약세 |
| 삼성전자 | RSI 42 | 200MA +16.8% | 1M -17.3% | 중립 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 미국 비농업 고용이 -23천 명을 기록하며 노동시장 둔화가 확인되면서 9월 Fed 금리 인상 가능성이 크게 낮아졌다. Jennifer McKeown 등 주요 이코노미스트들은 데이터에 따라 정책 경로가 결정될 것이라고 평가했다.
- WTI 유가가 2.54% 급등하며 80.81달러를 기록, 미 10년물 금리가 4.69%까지 상승하면서 주식시장 변동성이 확대됐다. 에너지 가격 상승은 인플레이션 재점화 우려를 자극하고 있다.
- 국내 시장에서는 코스닥이 6.97% 급등하며 AI·반도체 소부장 중심으로 강세를 보인 반면, 코스피는 삼성전자·SK하이닉스 횡보로 제한적 상승에 그쳤다. 중국 CXMT의 MSCI 편입 이슈도 주목받았다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크128
반도체64
전기차·배터리55
빅테크39
에너지30
달러·환율27
지정학26
금리·채권24
중국21
인플레이션18
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- [미국 고용지표 쇼크]: 비농업 신규고용 -23천 명, 실업률 4.1%로 Fed 9월 인상 기대 급락. 시장은 9월 동결 가능성을 높게 반영.
- [유가 급등]: WTI 80.81달러(+2.54%), 미 10년물 금리 4.69% 상승. 에너지 가격이 인플레이션과 채권 수익률을 동시에 끌어올림.
- [HBM·AI 반도체 강세]: 코스닥 854pt 돌파. SK하이닉스·삼성전자 중심의 HBM 수요 기대가 소부장·2차전지까지 확산.
- [중국 반도체 위협]: CXMT MSCI 편입 및 HBM 개발 가속. 기존 메모리 3사 점유율 압박 가능성 부각.
- [빅테크·AI 투자]: Intel 150억 달러 자금 조달, Lambda의 Nvidia 연계 차입 등 AI 인프라 투자 지속.
- [환율·원자재]: 원달러 1,417.48원(+0.71%), 금 4,403.8달러 상승. 달러 약세와 안전자산 선호 혼조.
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500 소폭 상승(+0.10%)했으나 나스닥과 필라델피아 반도체는 하락. 고용 둔화와 금리 상승이 상충 작용.
- 채권/금리: 10년물 4.69%, 2년물 4.19%로 장단기 스프레드 확대. 유가 상승이 실질금리 압력을 높임.
- 달러/환율: 달러인덱스 보합, 원달러 1,417원대 상승. Fed 긴축 완화 기대에도 유가 영향으로 변동성 잔존.
- 원자재: WTI 80.81달러, 금 4,403.8달러 동반 상승. 에너지와 안전자산 동시 강세.
- 국내 시장: 코스닥 6.97% 급등, 코스피는 0.65% 제한적 상승. 반도체·배터리 중심 차별화 뚜렷.
⚠️ 리스크 요인
RISK- [유가 추가 상승]: 중동 지정학 리스크 확대 시 85달러 돌파 가능 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [중국 HBM 추격]: CXMT 기술·가격 경쟁력 강화로 메모리 3사 마진 압박 (발생확률: 상, 충격: 중)
- [CPI 서프라이즈]: 8월 물가 지표 예상 상회 시 Fed 긴축 재부각 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [환율 변동성]: 원달러 1,420원대 상향 시 수입 물가 압력 확대 (발생확률: 중, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장 지배 내러티브는 ‘미국 노동시장 둔화로 인한 Fed 정책 유연성 확대’와 ‘유가 상승으로 인한 인플레이션 재점화 우려’가 충돌하는 상황이다.
- 시장이 간과하는 리스크는 중국 CXMT의 HBM 기술 추격 속도가 예상보다 빠를 수 있다는 점과, 8월 CPI 발표를 앞두고 변동성이 재차 확대될 가능성이다.
- 역발상 포인트는 미국 고용 둔화가 단기적으로는 위험자산에 우호적이나, 유가 상승이 지속될 경우 9월 FOMC 전까지 금리 민감 섹터의 변동성이 커질 수 있다는 점이다.
- 단기(1주) 관점에서는 코스닥 중심의 AI·반도체 모멘텀이 유지될 가능성이 높으나, 중기(1달)로는 미국 CPI와 중국 반도체 정책 리스크를 동시에 점검해야 한다.
- VIX 15.20 수준은 아직 낮으나, 유가와 금리 상승이 동시에 진행되는 만큼 변동성 확대에 대비할 필요가 있다.
- 원엔 환율 8.90원 수준에서 엔화 약세가 지속되는 점도 수출주에 추가 변수로 작용할 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체 소부장, 2차전지, AI 인프라
▶ Neutral
대형 반도체, 자동차
▼ Underweight
전통 에너지, 소비재
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
Jennifer McKeown, Chief Global Economist at Capital Economics, discussed the implications of the recent US labor market report on Federal Reserve interest rate expectations. The report showed a decline in payrolls alongs
2
Federal Reserve Bank of Cleveland President Beth Hammack said it’s possible a number of interest rate hikes may be needed to bring inflation down to the central bank’s 2% target, but she does not want to prejudge what th
3
Thomas Hoenig, Distinguished Senior Fellow at the Mercatus Center, discussed the Federal Reserve's current stance amid recent economic data. He emphasized that the Fed is maintaining a cautious, wait-and-see attitude as
4
<ul><li><a href="https://investinglive.com/central-banks/fed-s-hammack-now-is-the-time-to-bring-more-restraint-into-policy" rel="follow">Fed's Hammack: Now is the time to bring more restraint into policy</a></li><li><a h
5
Baillie Gifford Co.’s Paulina McPadden said companies like Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. and SK Hynix Inc. hold near-monopoly positions in advanced chip manufacturing that China will struggle to match, even as B
6
A rally in oil prices left stocks wavering while bond yields rose, with trader anxiety building just days ahead of key inflation reports. Aaron Kennon, Co-Founder & CEO of Clear Harbor Asset Management, discusses his vie
7
Bloomberg’s Ed Ludlow breaks down Intel's decision to tap the market for $15 billion in fresh capital, betting renewed AI enthusiasm can help fund its push into chips and physical AI. Plus, Apple gets a rare downgrade fr
8
Market and policymaker discourse over the next move for the Fed is split: One camp believes the central bank needs to assert its commitment to price stability by hiking in September, particularly to recover some of Chair
9
중국 AI 반도체 생태계의 공급망 현지화와 고대역폭 메모리(HBM) 개발 노력이 결합함에 따라, CXMT의 MSCI 지수 편입 및 자본 유입은 향후 ‘마이크론·SK하이닉스·삼성전자 등 기존 메모리 공룡들에 대한 중국산...
10
올해 상반기에만 삼전닉스(삼성전자, SK하이닉스) 두 기업이 벌어들인 돈이 영업이익 기준으로 각각 146조... 시장에서 평가하는 기업의 가치 즉 주가는 현재의 실적보다는 미래의 기대 실적에 더 크게 의존한다. 당장 하루...
11
삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론은 차세대 고대역폭메모리(HBM)와 D램 생산능력을 늘리기 위해 수십조 원을 쏟아붓는 가운데 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)도 공격적인 증설에 나섰다. 인공지능(AI) 기술...
12
As the US-China AI race intensifies, investors are weighing not only access to chips and capital, but which companies have competitive advantages that can endure for decades. Paulina McPadden, investment manager of Inter
13
Lambda Inc., an AI cloud-computing provider backed by Nvidia Corp., is selling a leveraged loan to finance a chip deal as the risky debt market becomes a new front in the borrowing binge to finance the artificial intelli
14
삼성전자·SK하이닉스 경력직 채용 확대 팹리스·디자인하우스 7~12년 차 핵심 설계인력 잇단 이탈 “수주 차질 우려”… 시스템반도체 생태계 약화 경고 고대역폭메모리(HBM) 호황을 맞아 삼성전자와 SK하이닉스가...
15
애플은 그동안 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사의 제품을 공급받아 왔다. 미국 HP, 대만 에이서... 확보한 자금은 D램 기술 고도화를 넘어 고대역폭메모리(HBM) 연구개발 등에 투입될 것이란 전망이다. 미국...
16
서울 남대문로 한국은행 본관에서 고위 경제 관료와 우연히 마주쳤다. 가깝게 지내던 사이였는데도 그... 중앙은행(Fed) 의장 찍어내기가 이뤄졌다. 스콧 베선트 재무장관은 지난해 공개적으로 ‘기준금리를 내리라’고...
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삼성전자·SK하이닉스의 횡보 여파로 변동성이 둔화한 코스피지수는 소폭 상승한 반면 바이오·반도체 소재·부품·장비(소부장) 호재 속에 코스닥지수는 급등하며 850선 위로 올라섰다. 10일 코스피지수는 전거래일...
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달러·원 환율은 한국은행의 기준금리 인상과 글로벌 달러 약세 등의 영향으로 6월 말 1549.4원에서 지난달 말 1424.0원으로 한 달 동안 125.4원 떨어졌다. 경제주체들의 심리도 소폭 개선됐다. 한국은행의 지난달...
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이 같은 현상은 AI 서버의 초고용량화 경향 때문이다. 이로 인해 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)의 수혜 폭도 커지고 있다. 이들 회사는 HBM을 넘어 소캠2, 기업용 SSD로 공급 범위를 넓히고 있다.
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삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 코스피가 주춤한 사이 코스닥이 상대적인 강세를 보이고 있지만, 상승... 이는 단순 코스닥의 추가 하락에 베팅하기보다는 향후 실적을 기반으로 반도체주가 다시 국내 증시의 상승을...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- 미국 8월 CPI 및 근원 CPI 발표 수치
- 필라델피아 반도체 지수 및 엔비디아 주가 동향
- WTI 유가 80달러대 유지 여부
- 원달러 환율 1,420원 돌파 시도
- 코스닥 850선 지지력 확인
- Fed 인사 발언(Fed’s Hammack 등) 추가 해석
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