🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 08월 18일 (화)
삼성전자·SK하이닉스 주도 코스피 7000선 도전, 미 금리 급등이 최대 변수
신중
🟢 리스크 28/100
F&G 75 극단적 탐욕
S&P500 -0.15%나스닥 +0.16%VIX 15.0달러 +0.03%원달러 1413금 +0.51%
신뢰도 60%(68일 데이터 · 기준선 형성)
🔥 오늘의 강세 섹터
1
에너지
📈약강세
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
삼성전자 (005930.KS)
RSI 55 — 정상 범위
58
⚖️ 중립
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
✅저위험 환경 — 성장 자산 비중 확대 고려
✅에너지 섹터 뉴스 모멘텀 강세 — 관련 ETF 모니터링
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT➡️ 중립 65%B30 · N40 · B30
신중한 시장 분위기와 중립적 섹터 모멘텀. ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
Grok➡️ 중립 55%B30 · N50 · B20
신중 국면에 VIX 상승으로 단기 관망 ▲ 에너지 전기차·배터리▼ 금리·채권
➡️ 패널 합의: 중립 (2/2)평균 확신 60% · 시나리오 평균 Bull 30/Base 45/Bear 25불일치 2% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건) · 30일 20%
2위 Grok 👑13% (47건) · 30일 4%
3위 GPT6% (55건) · 30일 6%
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 삼성전자 75점
1M -1.8% · 60일선 -5.5% · 뉴스 16건·중립
-1.8%
🥈 이오테크닉스 60점
1M +4.9% · 60일선 -1.6%
+4.9%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 삼성SDI 69점
1M +13.7% · 60일선 +4.8%
+13.7%
🥈 LG에너지솔루션 57점
1M +10.3% · 60일선 +1.1%
+10.3%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 알테오젠 75점
+41.5%🥇 알테오젠 75점
자동차 1위
🥇 HL만도 73점
+24.3%🥇 HL만도 73점
플랫폼 1위
🥇 NAVER 72점
+20.2%🥇 NAVER 72점
📎 참고 그룹: 금융 신한지주 +0.8% · 미국테크 마이크로소프트 +22.0%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
삼성전자
005930.KS · PER 22.2x
58
⚖️ Hold
─ RSI 55 — 정상 범위
▲ 200MA +37.1% 위 — 장기 상승 추세
─ 1개월 수익률 -1.8%
─ PER 22.2x — 정상 범위
⚠️ 200MA +37% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
50
뉴스
55
가격
72
SK하이닉스
000660.KS · PER 15.9x
52
⚖️ Hold
─ RSI 45 — 정상 범위
▲ 200MA +33.8% 위 — 장기 상승 추세
▼ 1개월 수익률 -21.0%
▲ PER 15.9x — 저평가 구간
⚠️ 200MA +34% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
50
뉴스
55
가격
50
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS · PER 50.3x
50
⚖️ Hold
▼ PER 50.3x — 고평가 주의
뉴스
50
NAVER
035420.KS · PER 19.8x
50
⚖️ Hold
▲ PER 19.8x — 저평가 구간
뉴스
50
기아
000270.KS · PER 8.0x
50
⚖️ Hold
▲ PER 8.0x — 저평가 구간
뉴스
50
셀트리온
068270.KS · PER 38.5x
50
⚖️ Hold
─ PER 38.5x — 정상 범위
뉴스
50
현대자동차
005380.KS · PER 14.0x
20
⚠️ Avoid
▲ PER 14.0x — 저평가 구간
뉴스
20
엔비디아
NVDA · PER 34.5x
19
⚠️ Avoid
목표가 업사이드 +34.6%
─ PER 34.5x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.21 — 시장 대비 고변동성
뉴스
19
TSMC
TSM · PER 32.1x
19
⚠️ Avoid
목표가 업사이드 +26.9%
─ PER 32.1x — 정상 범위
뉴스
19
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
금 ETF GLD | +10.06% | +0.73% | 데이터 없음 |
KODEX 2차전지 305720.KS | +7.41% | +6.07% | 중립 |
반도체 ETF SOXX | +7.15% | +5.62% | 중립 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -0.45% | +17.52% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | -1.59% | +1.16% | 데이터 없음 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | -1.60% | +1.24% | 데이터 없음 |
KODEX 200 069500.KS | -5.53% | +12.20% | 데이터 없음 |
KODEX 반도체 091160.KS | -13.59% | +17.17% | 중립 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
삼성전자
005930.KS
₩274,500
▲ 2.43%
중립뉴스 16건
SK하이닉스
000660.KS
₩1,645,000
▲ 3.26%
중립뉴스 16건
현대자동차
005380.KS
₩453,000
▲ 8.24%
약세뉴스 5건
엔비디아
NVDA
$225.01
▲ 0.13%
약세뉴스 2건
TSMC
TSM
$430.97
▲ 1.36%
약세뉴스 2건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩369,500
▲ 1.09%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,548,000
▼ 1.02%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩228,000
▲ 0.66%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩141,700
▲ 3.13%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩201,000
▼ 0.50%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
⬆️ +10.5
18 → 28
시장 국면 변화
신중 → 신중
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+반도체+빅테크+에너지+인플레이션+전기차·배터리+지정학
오늘 급증 키워드
삼전닉스 6fed 4반도체 4fomc 3year 3😱 Fear & Greed 지수
75
🤑 극단적 탐욕
극단적 탐욕. 버블 위험. 리스크 축소 및 이익실현 적극 고려.
VIX
83
금리차
63
HY스프레드
87
S&P 200MA
78
뉴스 감성
53
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 6 · 🇰🇷 14
10
주요 테마
AI·테크, 반도체
22.8
평균 중요도
최고: 57.3
07:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
6,977.94pt
▲2.42%
코스닥
864.65pt
▲0.38%
S&P 500
7,774.68pt
▼0.15%
나스닥
26,772pt
▲0.16%
필라델피아 반도체
12,757pt
▲2.74%
VIX (공포지수)
15.040pt
▲5.54%
달러 인덱스
99.544pt
▲0.03%
미국 10년물 금리
4.704%
▲0.17%
KODEX 200
110,060원
▲2.60%
KODEX 반도체
126,250원
▲2.16%
KODEX 2차전지
14,850원
▲2.91%
삼성전자
274,500원
▲2.43%
SK하이닉스
1,645,000원
▲3.26%
원엔 환율
8.851원
▼0.18%
원달러 환율
1,413.38원
▼0.22%
WTI 유가
82.670$
▲0.52%
금
4,476.20$
▲0.51%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-07-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-08-14 · 일별)
4.68%
▲ +0.050%
미국 2년물 국채(2026-08-14 · 일별)
4.17%
▲ +0.020%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-08-17 · 일별)
0.53%p
▲ +0.020%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-07-01 · 월별)
3.54%
▼ -0.190%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-07-01 · 월별)
2.79%
▼ -0.020%
고용
실업률(2026-07-01 · 월별)
4.10%
▼ -0.100%
비농업 신규고용(월간)(2026-07-01 · 월별)
-23.00천명
▼ -43.000천명
신용
하이일드 스프레드(2026-08-14 · 일별)
2.67%p
▼ -0.040%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-04-01 · 분기)
1.50%
▼ -0.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
41%
24/58건
30일 후
74%
26/35건
🔴 위험 경고 적중률: 하락 경고 후 실제 하락 8% (1/12건, 7일 기준)
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -19.5% | 12% | 56건·30일 |
| ✅ Buy | -24.5% | 9% | 22건·30일 |
| ⚖️ Hold | -3.0% | 45% | 229건·30일 |
| 👀 Watch | -7.1% | 33% | 3건·30일 |
| ⚠️ Avoid | -11.2% | 42% | 26건·30일 |
🧾 최근 검증된 추천
08-10 TSMC (89점)+2.6% ✓적중
08-10 엔비디아 (86점)+0.5% ✓적중
08-10 마이크로소프트 (68점)-3.9%
08-09 마이크로소프트 (71점)-3.9%
08-09 TSMC (52점)+2.6%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🔬 기준선 형성 중
데이터 축적 68일 · 다음 단계까지 22일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 30일 추세 분석✓ 기준선 비교✓ 이상 감지
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 23.4 · 30일 평균 28.1
📐 69일 기준선 비교
최근 69일 기준 정상 범위 (35 분위)
0정상범위 25~34평균 30100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
28
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 15.0: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 정상 (+0.53%p) — 건전한 성장 환경
• 신용: 2.67%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
신중
리스크 상승. 기존 포지션 리스크 점검. 신규 매수 신중.
✅ VIX 15 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +9.4% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.53%p — 정상.
✅ 종합 리스크 28/100 — 위험선호 환경. 공격적 포지션 여건.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
📉
주식
축소
방어주·배당주 위주로 조정
📈
채권 (국채·장기)
확대
안전자산 비중 확대
📈
금
확대
포트폴리오 헤지 강화
📈
현금
확대
변동성 대비 유동성 확보
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
➡️ 중립
23건
AI·테크
➡️ 중립
21건
금리·채권
📉 약약세
13건
에너지
📈 약강세
9건
인플레이션
➡️ 중립
8건
지정학
➡️ 중립
6건
빅테크
➡️ 중립
6건
전기차·배터리
➡️ 중립
5건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 71 | 200MA +9.4% | 1M +3.9% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 73 | 200MA +10.1% | 1M +4.4% | 약강세 |
| 코스피 | RSI 53 | 200MA +18.8% | 1M -4.2% | 중립 |
| 코스닥 | RSI 64 | 200MA -13.1% | 1M +4.2% | 약세 |
| 삼성전자 | RSI 55 | 200MA +37.1% | 1M -1.8% | 중립 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 동반 급등에 힘입어 코스피가 2.42% 상승하며 7000선 안착을 시도했다. AI 수요 확대 기대가 메모리 반도체 실적 개선 전망을 뒷받침했다.
- 미국 시장은 S&P500이 0.15% 하락한 가운데 30년물 국채금리가 2007년 이후 최고치로 상승하며 장기 금리 부담이 부각됐다. 중동 긴장 고조로 유가도 상승 압력을 받았다.
- VIX가 5.54% 상승한 15.04를 기록하며 변동성 확대 조짐이 나타났다. 인플레이션 재부각과 Fed 정책 불확실성이 동시에 시장 심리를 압박하는 구도다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크111
반도체65
전기차·배터리62
금리·채권39
빅테크38
에너지35
지정학32
달러·환율27
중국21
인플레이션8
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- AI 수요 확대: Anthropic 매출 1년 만에 14배 증가하며 HBM 중심 반도체 실적 기대 강화
- 미 장기금리 급등: 30년물 금리 2007년 이후 최고치, 재정적자·인플레이션 우려 동시 반영
- 중동 지정학 리스크: 신규 분쟁 우려로 유가 상승, 인플레이션 재점화 가능성 부각
- 국내 반도체 주도: 삼성전자·SK하이닉스 동반 2%대 상승, 외국인 수급 회복 기대
- FOMC 앞둔 관망: 이번주 FOMC가 금리 인하 기대와 정책 리스크를 동시에 시험할 전망
- R&D 투자 확대: 삼성전자·SK하이닉스 상반기 R&D 33조 투입, 기술 격차 확대 전략
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500 소폭 하락, 반도체 지수는 2.74% 상승하며 AI 종목 차별화 지속
- 채권/금리: 10년물 4.70%, 30년물 2007년 이후 최고치 기록, 장기물 중심 매도 압력
- 달러/환율: 달러인덱스 99.54로 횡보, 원달러 1,413.38원으로 0.22% 하락
- 원자재: WTI 82.67달러(+0.52%), 금 4,476.20달러(+0.51%)로 안전자산·에너지 동반 상승
- 국내 시장: 코스피 6977.94(+2.42%), 코스닥 864.65(+0.38%), 반도체 중심 강세
⚠️ 리스크 요인
RISK- 미 장기금리 추가 상승: 30년물 금리 5%대 진입 시 성장주 전반 밸류에이션 압박 (발생확률: 상, 충격: 대)
- 중동 지정학 확산: 이란 관련 분쟁 장기화 시 유가 90달러 상회 가능성 (발생확률: 중, 충격: 대)
- FOMC 정책 불확실성: 금리 인하 기대 후퇴 시 단기 변동성 급등 (발생확률: 상, 충격: 중)
- AI 투자 모멘텀 둔화: 빅테크 Capex 축소 시 HBM 수요 전망 하향 조정 (발생확률: 하, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW오늘 시장의 지배적 내러티브는 ‘AI 실수요 확인 vs 장기금리 재부담’의 충돌이다. Anthropic 실적이 HBM 중심 메모리 수요를 재확인하면서 국내 반도체 주가가 급반등했으나, 동시에 30년물 금리가 2007년 고점을 회복하며 성장주 밸류에이션에 대한 경계심이 커지고 있다. 시장이 간과하는 리스크는 중동 긴장이 유가 상승을 통해 9월 CPI에 반영될 경우 Fed의 정책 여력이 다시 축소될 수 있다는 점이다. 역발상 포인트는 단기 금리 변동성 확대 구간에서 오히려 실적 가시성이 높은 HBM 공급망의 상대적 안정성이다. 단기(1주)로는 FOMC 결과와 중동 상황에 따라 변동성이 확대될 가능성이 높으며, 중기(1달)로는 AI 투자 사이클의 지속 여부가 코스피 방향을 결정할 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체, AI 인프라
▶ Neutral
자동차·배터리, 에너지
▼ Underweight
성장주 전반, 장기채 관련 섹터
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
Wall Street traders sent stocks and bonds wavering in the Monday session as fresh Middle East violence stoked concerns about an escalation of the war that has jolted global markets. Following the S P 500’s longest weekly
2
<p class="isSelectedEnd">The major U.S. stock indices closed lower, with selling accelerating into the afternoon as rising oil prices and higher Treasury yields weighed on investor sentiment. The declines came after the
3
코스피지수가 대형 반도체 기업들의 주가 회복에 힘입어 7000포인트 안착에 도전한다. 인공지능(AI)... 특히 국내 증시 시가총액 1·2위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 오르며 지수를 견인했다. 지난...
4
Global bond yields have resumed their march higher on Monday, with US rates pushing to pre-global financial crisis highs again. With oil ticking higher on fresh Middle East headlines and the Empire Manufacturing survey c
5
코스피가 삼성전자와 SK하이닉스를 앞세워 7천선 탈환을 시도한다. 급락장에서 빠져나갔던 외국인 자금이... 메모리 가격과 고대역폭메모리(HBM) 출하 증가를 뒷받침할 AI 투자 수요가 유지되는지를 확인하는 마지막...
6
The yield on 30-year US Treasuries hit the highest in almost two decades, reflecting investor angst over the surging national debt, a flood of long-dated bond sales and inflation that’s been stuck over the Federal Reserv
7
The Federal Reserve’s reluctance to tighten monetary policy after a prolonged period of above-target inflation is keeping long-term bond yields at multiyear highs, posing a broader risk to markets, according to Citadel S
8
이 중 반도체 수출액은 같은 기간 155.4% 급증한 100억달러로 집계됐다. 미국의 7월 CPI(소비자물가지수) 상승률은 전년 대비 3.4%로 둔화했고 PPI(생산자물가지수) 상승률은 4.7%로 시장 추정치(4.9%)를 밑돌았다. 이경민...
9
ADR 주가는 아시아장이 개장한 17일 시간 외 거래에서도 오후 3시 30분 기준 각각 뉴욕 종가 대비 3.21%, 3.98% 급등해 거래되고 있다. 주요 메모리 반도체 기업들의 동반 랠리에 코스피도 삼성전자와 SK하이닉스가...
10
Bloomberg Intelligence's Global Head of Technology Research Mandeep Singh reacts to Anthropic's revenue report, and news Alphabet is seeking billions in its debut bond offering in Australia. Then, Citi Wealth's Olaolu Ag
11
삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 세계적인 메모리 경쟁력을 확보했고, 이를 바탕으로 제조업 강국으로... 그동안은 HBM 으로 대표되는 메모리 반도체 였다. 그러나 이제 그것만으로는 안된다. 결국 AI, 반도체 외에...
12
인공지능(AI) 메모리 슈퍼사이클을 타고 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 등 대기업들이 역대급 실적과... HBM용 열압착(TC) 본더를 공급하는 한미반도체(042700)의 2분기 매출은 2511억 원으로 39.5%, 영업이익은 1303억...
13
앤트로픽의 실적은 SK하이닉스와 삼성전자가 만드는 고대역폭 메모리(HBM)뿐만 아니라, 샌디스크나... 이때문에 반도체 주가가 조정을 받기도 했다. 하지만 앤트로픽이 압도적인 매출 성장세를 증명하면서, AI 산업이...
14
AI 반도체 수혜 확산…GPU에서 HBM·패키징·광통신으로 AI 반도체 시장의 투자 포인트도 달라지고 있습니다.... 중국은 이란이 해상으로 수출하는 원유의 80% 이상을 구매하고 있으며 상당 부분을 이들 독립 정유사가...
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기술주 및 반도체 업종 역시 단기 주가 흐름 대신 기업의 본질적 가치와 가설을 점검해야 한다. 삼성전자나 SK하이닉스 같은 종목에 몰빵 투자를 하기보다는, 인공지능(AI)과 데이터센터 산업의 실제 수요 증가 여부를...
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인공지능(AI) 혁명이라는 거대한 전환 속에서 삼성전자와 SK하이닉스가 최대 수혜를 본다는 기업의 본질에는 변함이 없기 때문이다. 김 부사장은 “최근 주가 하락은 기업 펀더멘털의 문제가 아니라 수급이나 거시경제...
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특히 과매도 구간에 돌입했던 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 오르며 국내 증시에 반전의 기회를... 구체적으로 "메모리 가격과 고대역폭메모리(HBM) 출하, 빅테크의 안공지능(AI) 투자와 잉여현금흐름이 코스피...
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나라"라며 "삼성전자와 SK하이닉스가 멈추면 AI 생태계 전체가 흔들릴 수 있다. 이를 협상의 지렛대로 활용해야 한다"고 말했다. 한국이 AI 모델에서는 미국에 뒤처져 있더라도 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체...
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글로벌 AI 인프라 지출의 상당액이 부채로 조달되는 구조인 만큼, 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 수출로... 삼성전자와 SK하이닉스를 축으로 하는 국내 메모리 공급망은 글로벌 빅테크 기업들의 인프라 발주에 직접...
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한국기업거버넌스포럼도 13일 논평을 통해 “엔비디아나 대만 TSMC 등 글로벌 주요 반도체 기업 중 자회사... 해외로 수출하는 행위”라고 지적했다. 증권가 “주주에게 불리” vs “실익 있다” 증권가 일각에선...
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- FOMC 의사록 및 파월 발언 톤 점검
- 30년물 국채금리 4.8% 돌파 여부
- WTI 유가 83달러 상회 지속 여부
- 외국인 코스피 순매수 규모 및 종목 집중도
- Anthropic·빅테크 추가 Capex 관련 뉴스
- SK하이닉스·삼성전자 HBM 출하량 관련 루머 모니터링
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