🌅 오늘의 시장 한눈에
2026년 09월 26일 (토)
고금리 압력 속 AI 반도체 수요로 코스피 7000선 회복
균형
🟢 리스크 26/100
F&G 74 극단적 탐욕
S&P500 +0.13%나스닥 +0.11%VIX 15.3달러 -0.27%원달러 1357금 +0.30%
신뢰도 80%(107일 데이터 · 검증 단계)
🔥 오늘의 강세 섹터
1
AI·테크
📈약강세
주의: 금리·채권 / 에너지
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
삼성전자 (005930.KS)
RSI 72 — 과매수 (차익실현 주의)
80
✅ 매수 주목
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 70 — 정상 범위
80
✅ 매수 주목
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
✅저위험 환경 — 성장 자산 비중 확대 고려
✅AI·테크 섹터 뉴스 모멘텀 강세 — 관련 ETF 모니터링
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
Gemini📈 강세 85%B60 · N30 · B10
강한 시장 모멘텀과 AI·테크 주도로 상승세 지속 전망. ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
GPT📈 강세 75%B60 · N30 · B10
AI·테크와 전기차 수요 증가로 긍정적 전망. ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
Grok📈 강세 62%B42 · N38 · B20
AI 강세 속 균형 국면, 탐욕 심리 유지 ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
📈 패널 합의: 강세 (3/3)평균 확신 74% · 시나리오 평균 Bull 54/Base 33/Bear 13불일치 5% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건) · 30일 20%
2위 Grok 👑13% (87건) · 30일 16%
3위 GPT4% (95건) · 30일 15%
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 이오테크닉스 70점
1M +19.9% · 60일선 +25.3%
+19.9%
🥈 DB하이텍 68점
1M +42.4% · 60일선 +27.3%
+42.4%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 두산 74점
1M +37.3% · 60일선 +20.8%
+37.3%
🥈 포스코퓨처엠 65점
1M +7.2% · 60일선 +10.1%
+7.2%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 셀트리온 63점
-6.4%🥇 셀트리온 63점
자동차 1위
🥇 HL만도 66점
-11.5%🥇 HL만도 66점
플랫폼 1위
🥇 카카오 56점
-7.2%🥇 카카오 56점
📎 참고 그룹: 금융 메리츠금융지주 +4.0% · 미국테크 애플 +8.8%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
삼성전자
005930.KS
80
✅ Buy
▼ RSI 72 — 과매수 (차익실현 주의)
▲ 200MA +28.5% 위 — 장기 상승 추세
▲ 1개월 수익률 +11.1%
⚠️ RSI 72 과매수 — 단기 조정 가능성
⚠️ 200MA +29% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
62
뉴스
90
가격
92
SK하이닉스
000660.KS
80
✅ Buy
─ RSI 70 — 정상 범위
▲ 200MA +34.3% 위 — 장기 상승 추세
▲ 1개월 수익률 +11.0%
⚠️ 200MA +34% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
62
뉴스
90
가격
92
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
NAVER
035420.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
기아
000270.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
셀트리온
068270.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
엔비디아
NVDA · PER 28.5x
50
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +45.6%
─ PER 28.5x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.22 — 시장 대비 고변동성
뉴스
50
TSMC
TSM · PER 33.2x
50
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +22.6%
─ PER 33.2x — 정상 범위
뉴스
50
현대자동차
005380.KS
20
⚠️ Avoid
뉴스
20
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
KODEX 반도체 091160.KS | +12.40% | +9.95% | 중립 |
반도체 ETF SOXX | +11.19% | +7.43% | 중립 |
KODEX 200 069500.KS | +5.95% | +6.37% | 데이터 없음 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | -0.59% | +1.55% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | -0.61% | +1.51% | 데이터 없음 |
KODEX 2차전지 305720.KS | -0.97% | -2.55% | 중립 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -3.32% | +5.36% | 데이터 없음 |
금 ETF GLD | -6.62% | -1.93% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
현대자동차
005380.KS
₩353,500
▼ 1.94%
약세뉴스 5건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩351,500
▲ 0.29%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,366,000
▼ 1.80%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩194,700
▼ 3.13%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩115,400
▼ 2.62%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩177,400
▼ 0.62%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
엔비디아
NVDA
$225.07
▲ 0.56%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
TSMC
TSM
$450.61
▲ 0.11%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
➡️ -1.6
28 → 26
시장 국면 변화
균형 → 균형
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+반도체+빅테크+에너지+전기차·배터리+중국+지정학
오늘 급증 키워드
추석 5says 4반도체 4iran 2fed 2😱 Fear & Greed 지수
74
🤑 극단적 탐욕
극단적 탐욕. 버블 위험. 리스크 축소 및 이익실현 적극 고려.
VIX
82
금리차
59
HY스프레드
84
S&P 200MA
74
뉴스 감성
67
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 11 · 🇰🇷 9
10
주요 테마
AI·테크, 전기차·배터리
18.7
평균 중요도
최고: 32.8
07:33
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
7,080.92pt
▲0.90%
코스닥
844.48pt
▲1.21%
S&P 500
7,713.57pt
▲0.13%
나스닥
26,968pt
▲0.11%
필라델피아 반도체
12,606pt
▲0.91%
VIX (공포지수)
15.340pt
▼2.11%
달러 인덱스
101.00pt
▼0.27%
미국 10년물 금리
5.211%
▲0.95%
KODEX 200
113,145원
▲1.13%
KODEX 반도체
140,400원
▲2.71%
KODEX 2차전지
14,325원
▲0.14%
삼성전자
285,500원
▲3.25%
SK하이닉스
1,862,000원
▲1.20%
원엔 환율
8.601원
▲0.14%
원달러 환율
1,357.33원
▼0.71%
WTI 유가
94.070$
▲1.02%
금
4,318.80$
▲0.30%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-08-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-09-24 · 일별)
5.18%
▲ +0.070%
미국 2년물 국채(2026-09-24 · 일별)
4.87%
▲ +0.020%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-09-25 · 일별)
0.36%p
▲ +0.050%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-08-01 · 월별)
3.71%
▲ +0.170%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-08-01 · 월별)
2.76%
▼ -0.020%
고용
실업률(2026-08-01 · 월별)
4.10%
변동없음
비농업 신규고용(월간)(2026-08-01 · 월별)
162.00천명
▲ +141천명
신용
하이일드 스프레드(2026-09-24 · 일별)
2.80%p
▲ +0.070%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-04-01 · 분기)
1.50%
▼ -0.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
50%
49/97건
30일 후
76%
56/74건
90일 후
100%
14/14건
🔴 위험 경고 적중률: 하락 경고 후 실제 하락 43% (9/21건, 7일 기준)
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -12.9% | 27% | 86건·30일 |
| ✅ Buy | -12.4% | 27% | 44건·30일 |
| ⚖️ Hold | -0.8% | 49% | 533건·30일 |
| 👀 Watch | +8.0% | 72% | 18건·30일 |
| ⚠️ Avoid | -4.6% | 55% | 53건·30일 |
🧾 최근 검증된 추천
09-18 애플 (65점)+1.2%
09-18 엔비디아 (50점)+2.6%
09-18 TSMC (50점)+4.7%
09-17 애플 (64점)+1.1%
09-17 엔비디아 (50점)+5.0%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🧠 시그널 검증 단계
데이터 축적 107일 · 다음 단계까지 73일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 90일 통계✓ 시그널 정확도 검증✓ 초기 가중치 조정
🧠 가중치 자동 조정: 7일 정확도 50% / 30일 정확도 76% → 스케일 0.96x 적용
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 25.3 · 30일 평균 28.5
📊 리스크 반등 전환점 감지 (개선 → 악화)
📐 92일 기준선 비교
최근 92일 기준 정상 범위 (34 분위)
0정상범위 24~34평균 29100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
26
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 15.3: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.36%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.80%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
균형
보통 리스크. 균형 포트폴리오 유지. 선별적 매수 기회 탐색.
✅ VIX 15 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +7.5% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.36%p — 정상.
✅ 종합 리스크 26/100 — 위험선호 환경. 공격적 포지션 여건.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
➡️
주식 (대형주·배당)
중립
퀄리티 주식 선별
➡️
채권 (단기·IG)
중립
투자등급 단기채 유지
📈
금
소폭확대
헤지 포지션으로 5~10%
➡️
현금
중립
기회 대비 10~15% 유지
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
AI·테크
📈 약강세
20건
반도체
➡️ 중립
17건
금리·채권
📉 약약세
11건
빅테크
➡️ 중립
8건
에너지
📉 약약세
7건
지정학
➡️ 중립
6건
중국
➡️ 중립
5건
전기차·배터리
➡️ 중립
5건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 52 | 200MA +7.5% | 1M +0.9% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 60 | 200MA +9.8% | 1M +3.6% | 약강세 |
| 코스피 | RSI 68 | 200MA +13.2% | 1M +5.0% | 약강세 |
| 코스닥 | RSI 70 | 200MA -14.3% | 1M +2.1% | 약약세 |
| 삼성전자 | RSI 72 | 200MA +28.5% | 1M +11.1% | 약강세 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 미국 10년물 금리가 5.21%까지 상승하며 성장·재정·인플레이션 우려가 동시에 반영되는 가운데, Fed 인사들은 금리 경로가 여전히 상방 리스크에 노출되어 있다고 평가했다.
- AI 메모리 수요가 마이크론 실적을 통해 재확인되면서 삼성전자·SK하이닉스 주가가 강세를 보였고, 코스피는 7,080.92pt(+0.90%)로 7000선을 회복했다.
- WTI 유가가 94달러를 상회하고 지정학적 긴장(이란·미 협상)이 완화 조짐을 보이면서 에너지와 위험자산 간 상관관계가 재조정되는 국면이다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크114
전기차·배터리60
반도체49
금리·채권48
지정학36
에너지32
빅테크31
중국30
달러·환율19
인플레이션11
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- [미국 장기금리 급등]: 10년물 5.21% 돌파, 성장·재정적자·인플레이션 기대가 복합 작용하며 Fed의 추가 긴축 가능성을 시장에 선반영
- [AI·HBM 수요 지속]: 마이크론 실적 호조와 HBM4 누적 매출 10억 달러 돌파로 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, 반도체 섹터 주도
- [트럼프-시진핑 회담]: 11월 재회담 예정 속 실질 성과 부재로 미·중 갈등 구조는 유지되나 단기 이벤트 리스크는 완화
- [유가 상승]: WTI 94.07달러(+1.02%), 지정학적 프리미엄과 공급 우려가 겹치며 인플레이션 재점화 가능성 부각
- [한국 증시 외국인 매수]: 삼성전자·SK하이닉스 중심으로 외국인 유입 확대, 7000선 안착 여부가 단기 관건
- [장단기 금리차 확대]: 10Y-2Y 스프레드 0.36%p로 확대되며 경기 침체 신호보다는 성장 기대가 우세한 상황 반영
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500·나스닥 소폭 상승했으나 고금리로 밸류에이션 부담 상존, AI 관련 종목 중심으로 차별화
- 채권/금리: 10년물 5.21%, 2년물 4.87% 모두 상승하며 금리 민감 자산 전반에 압력, 하이일드 스프레드도 확대
- 달러/환율: 달러인덱스 101.00(-0.27%), 원·달러 1,357.33원(-0.71%)으로 원화 강세 전환
- 원자재: WTI 94.07달러, 금 4,318.80달러 동반 상승하며 인플레이션 헤지 수요 확인
- 국내 시장: 코스피·코스닥 모두 상승, 반도체 비중 높은 지수 특성상 AI 테마가 지수 상승 주도
⚠️ 리스크 요인
RISK- [미국 장기금리 추가 상승]: 재정 우려와 성장 기대가 복합 작용할 경우 5.3%대 진입 가능 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [유가 100달러 재돌파]: 지정학적 긴장 재확대 시 인플레이션 압력과 Fed 정책 경로 변경 유발 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [미·중 협상 무산]: 11월 회담에서 실질 합의 도출 실패 시 반도체 공급망 리스크 재부각 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [HBM 공급 과잉 우려]: 중국 업체 추격 속도 예상보다 빠를 경우 가격 경쟁 심화 (발생확률: 하, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장을 지배하는 내러티브는 ‘5% 금리 시대’의 지속 가능성과 AI 인프라 투자의 실적 전환 여부다.
- 시장이 간과하는 리스크는 미국 재정 적자 확대가 장기 금리를 구조적으로 끌어올릴 수 있다는 점과, 유가 상승이 근원 CPI를 재차 자극할 가능성이다.
- 역발상 포인트는 HBM 공급 병목이 예상보다 길어질 경우 메모리 가격 상승이 실적 상향으로 이어질 수 있다는 점이다.
- 단기(1주)로는 미국 금리 움직임과 유가 방향에 따라 변동성이 확대될 가능성이 높다.
- 중기(1달)로는 AI 데이터센터 투자 확대가 메모리 업황 개선으로 연결되는 흐름이 이어질 전망이다.
- 다만 금리 수준이 높게 유지될 경우 성장주 밸류에이션 부담은 지속될 수 있다.
- 외국인 매수세가 삼성전자·SK하이닉스에 집중되는 현상은 단기 지수 방향성을 결정하는 핵심 변수로 작용할 전망이다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
반도체·AI 인프라
▶ Neutral
2차전지, 자동차
▼ Underweight
금리 민감 성장주, 부동산 관련
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
As yields on US Treasuries soar past one high after the next, a reality is sinking in deeper across Wall Street and Washington: More than merely a bond-market slump, this might just be a fundamental shift. Myriad forces
2
<ul><li><a href="https://investinglive.com/news/trump-will-meet-with-xi-again-in-november" rel="follow">Trump will meet with Xi again in November</a></li><li><a href="https://investinglive.com/news/xi-us-china-relationsh
3
Federal Reserve Bank of Cleveland President Beth Hammack said long-term Treasury yields are being driven higher by a stronger growth outlook, concerns about government debt and expectations for additional interest-rate i
4
6세대 고대역폭메모리(HBM4) 누적 매출도 올 상반기 10억 달러를 넘어섰다. 마이크론의 이번 분기 실적발표는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업의 3분기 실적 가늠자다. 마이크론은 국내 기업들보다 한...
5
Wall Street spent another week watching yields hit multi-decade highs, oil hold above $100 and the case for tighter Federal Reserve policy harden. Once again, risk assets refused to break.
6
미국의 장기금리 상승은 일본·영국·프랑스· 독일 등 주요국 국채 금리 급등으로 이어지고 있다. 한국의... 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 16일 기준금리를 0.25%포인트 올렸다. 연준의 금리 인상은 2023년...
7
Federal Reserve Bank of Cleveland President Beth Hammack says she's concerned that an "inflationary mindset" might set in during an event hosted by the bank. (Source: Bloomberg)
8
Microsoft Corp. co-founder Bill Gates warned that artificial intelligence is a “powerful enough” tool to kill off a substantial portion of humanity, joining a growing chorus of tech leaders and employees calling attentio
9
Julian Gewirtz, Harvard Belfer Center fellow and former senior director for China and Taiwan Affairs at the White House National Security Council during the Biden administration, says President Donald Trump’s meeting wit
10
Peter Harrell says that the key dynamic is not which country has the upper hand, but that both China and the United States have meaningful leverage: the U.S. through tariffs, export controls, semiconductors, the dollar a
11
글로벌 고대역폭메모리(HBM) 시장의 독점적 리더십을 쥐고 있는 SK하이닉스와 메모리 반도체 세계 1위 삼성전자가 ETF 포트폴리오의 최상단 축을 담당하고, 그 뒤를 SMIC(중신궈지), 화훙반도체(Hua Hong Semiconductor) 등...
12
Stephen Roach, Yale University Jackson Institute for Global Affairs senior fellow and former chairman of Morgan Stanley Asia, says President Donald Trump's meeting with Chinese President Xi Jinping left many unresolved q
13
삼성전자와 SK하이닉스 등으로 외국인 매수세가 유입된다면 지수 상승에 힘이 실릴 수 있다. 다만 미국... 유가 하락이 물가 부담을 덜어주더라도 금리가 높은 수준을 유지하면 성장주의 주가 평가 부담은 남는다. 원·달러...
14
자본시장 활성화 정책이 코리아 디스카운트 완화 기대를 높인 가운데, 삼성전자·SK하이닉스의 이익 전망... AI 데이터센터 투자 확대와 DRAM·HBM 공급 병목이 메모리 가격 상승 및 이익 전망 상향으로 연결되면서 코스피는...
15
현재 AI용 고대역폭메모리(HBM)는 SK하이닉스와 삼성전자 등 한국 업체가 기술 우위를 확보하고 있지만 중국 역시 관련 기술 개발에 나서고 있다. 범용 제품에서 가격 경쟁력을 확보한 뒤 기술 격차까지 좁히는 중국...
16
Philadelphia Federal Reserve President Anna Paulson indicated that additional interest rate hikes could be warranted to combat inflation. She stated that inflation remains persistently high, with underlying inflation at
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추석 연휴로 지난 24일부터 국내 증시가 휴장에 들어간 상황에서 이런 흐름이 지속될지 주목된다. 26일... 것이란 전망에 반도체주를 중심으로 코스피가 상승했다. 이 기간 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스는...
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고대역폭 메모리(HBM)와 서버용 D램을 중심으로 주문이 몰리는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스는 고객사가 요구한 물량을 제때 공급하기 위해 생산 일정을 촘촘하게 운영하고 있다. 연휴 기간 가동을 중단해 생산량이 줄거나...
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이날 코스피는 전날보다 63.01포인트(0.90%) 오른 7080.92로, 코스닥 지수는 10.10포인트(1.21%) 오른 844.48로 마감했다. [사진=연합뉴스] 코스피가 7000선을 회복한 가운데 추석 연휴 이후 국내 증시는 미·중 정상회담 결과와...
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<p>Al Jazeera's bureau chief in Tehran, Nourddine Dgheir, citing sources in the city, says the atmosphere around talks is increasingly positive.</p><p>He writes that Iran-U.S. negotiations, which are ongoing in New York,
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- 미국 10년물 금리 5.2%대 유지 여부와 2년물 움직임
- 마이크론 실적 발표 후 HBM 수요 컨센서스 변화
- WTI 유가 94달러 지지선 확인
- 트럼프-시진핑 회담 관련 후속 보도
- 원·달러 환율 1,350원대 안착 여부
- 추석 연휴 이후 외국인 선물·현물 동향
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