2026년 09월 11일 (금)
[오전장 혼조] 고유가·미 금리 급등에 반도체 중심 매도 압력 확대
균형
🔵 리스크 32/100
F&G 69 탐욕
S&P500 -0.44%나스닥 -0.47%VIX 17.1달러 +0.18%원달러 1346금 -0.96%
신뢰도 80%(93일 데이터 · 검증 단계)
🔥 오늘의 강세 섹터
주의: 금리·채권
⭐ 주목 종목 (알고리즘 분석)
삼성전자 (005930.KS)
RSI 50 — 정상 범위
64
⚖️ 중립
SK하이닉스 (000660.KS)
RSI 59 — 정상 범위
62
⚖️ 중립
⚠️ 투자 조언 아님 — 알고리즘 분석 참고용
📋 오늘의 행동 지침
ℹ️균형 환경 — 기존 포지션 유지, 선별적 매수 검토
⚠️ 참고용 분석 — 투자 결정은 본인 책임
🍱 오전장 마감 리뷰
오전장 등락 점검과 오후 대응 전략
📍 오후장 대응 포인트
▸코스피 오전 보합권(-0.2%) — 방향성 탐색 구간
▸코스닥 +0.8% — 중소형주 온도 확인
▸외국인·기관 오전 수급 동향 → 오후 방향의 핵심 단서
▸점심 이후 중국·아시아 증시 흐름 동조화 여부 주목
🤖 AI 패널 — 다중 모델 시장 전망
GPT➡️ 중립 65%B30 · N50 · B20
균형 시장에서 탐욕이 높아 조정 가능성 존재. ▲ AI·테크 전기차·배터리▼ 금리·채권
Grok➡️ 중립 55%B35 · N45 · B20
균형 국면, VIX 상승으로 단기 중립 ▲ AI·테크 반도체▼ 금리·채권
➡️ 패널 합의: 중립 (2/2)평균 확신 60% · 시나리오 평균 Bull 32/Base 48/Bear 20불일치 1% (낮음)
💬 모델 합의 강함 → 방향 신뢰도 상대적으로 높음
🏆 모델 적중률 (코스피 7일 방향)
1위 Gemini35% (20건) · 30일 20%
2위 Grok 👑11% (74건) · 30일 14%
3위 GPT5% (82건) · 30일 12%
📌 풀 리포트 작성: Grok (자동선발 OFF (AI_AUTO_SELECT))
⚠️ AI 예측은 참고 지표입니다. 각 모델의 적중률을 함께 확인하세요. 불일치가 높을수록 시장 불확실성이 큽니다.
🏆 섹터 리더 보드 — 그룹별 1·2등
그룹 내 상대평가 — 모멘텀 50% · 추세 20% · 뉴스 30% | 리더 픽은 성적표에서 7/30일 후 자동 검증 (🥇섹터1위 승률)
반도체관심 높음
🥇 SK하이닉스 75점
1M +18.3% · 60일선 -7.0% · 뉴스 15건·중립
+18.3%
🥈 이오테크닉스 67점
1M +15.3% · 60일선 +14.7%
+15.3%
후보 6/6종목 중
2차전지관심 높음
🥇 포스코퓨처엠 74점
1M +16.9% · 60일선 +14.5%
+16.9%
🥈 삼성SDI 70점
1M +12.5% · 60일선 +14.5%
+12.5%
후보 5/5종목 중
바이오 1위
🥇 유한양행 63점
-5.0%🥇 유한양행 63점
자동차 1위
🥇 기아 56점
-7.3%🥇 기아 56점
플랫폼 1위
🥇 NAVER 60점
-5.3%🥇 NAVER 60점
📎 참고 그룹: 금융 메리츠금융지주 +8.7% · 미국테크 애플 +7.1%
🎯 종목 인텔리전스 스코어카드
⚠️ 알고리즘 분석 결과 (기술적·감성·애널리스트·어닝 종합) — 투자 조언이 아닙니다.
삼성전자
005930.KS
64
⚖️ Hold
─ RSI 50 — 정상 범위
▲ 200MA +19.5% 위 — 장기 상승 추세
─ 1개월 수익률 +0.8%
기술적
75
뉴스
40
가격
76
SK하이닉스
000660.KS
62
⚖️ Hold
─ RSI 59 — 정상 범위
▲ 200MA +33.5% 위 — 장기 상승 추세
▲ 1개월 수익률 +18.6%
⚠️ 200MA +34% 과열 — 평균회귀 리스크
기술적
50
뉴스
40
가격
100
TSMC
TSM · PER 32.5x
50
⚖️ Hold
목표가 업사이드 +29.1%
─ PER 32.5x — 정상 범위
뉴스
50
LG에너지솔루션
373220.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
삼성바이오로직스
207940.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
NAVER
035420.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
기아
000270.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
셀트리온
068270.KS
50
⚖️ Hold
뉴스
50
엔비디아
NVDA · PER 28.3x
37
👀 Watch
목표가 업사이드 +50.1%
─ PER 28.3x — 정상 범위
⚠️ 베타 2.22 — 시장 대비 고변동성
뉴스
37
현대자동차
005380.KS
21
⚠️ Avoid
뉴스
21
🗂️ 섹터 ETF 성과 (뉴스 모멘텀 교차)
| 섹터 | 1개월 | 1주일 | 뉴스 모멘텀 |
|---|---|---|---|
KODEX 반도체 091160.KS | +8.42% | +4.22% | 중립 |
KODEX 200 069500.KS | +4.88% | +2.43% | 데이터 없음 |
KODEX 2차전지 305720.KS | +3.81% | -0.10% | 중립 |
금 ETF GLD | -1.15% | -1.59% | 데이터 없음 |
반도체 ETF SOXX | -3.14% | +3.19% | 중립 |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | -6.54% | -2.39% | 데이터 없음 |
KODEX 나스닥100 379800.KS | -6.62% | -2.41% | 데이터 없음 |
TIGER 코스닥150 233740.KS | -12.89% | -0.52% | 데이터 없음 |
⭐ 표시: 뉴스 모멘텀과 실제 가격 방향 괴리 (기회/리스크 포인트)
⭐ 관심종목 워치리스트
삼성전자
005930.KS
₩257,250
▼ 4.37%
약약세뉴스 15건
SK하이닉스
000660.KS
₩1,781,000
▼ 4.20%
약약세뉴스 15건
현대자동차
005380.KS
₩379,000
▼ 2.32%
약세뉴스 6건
엔비디아
NVDA
$218.36
▼ 2.37%
약약세뉴스 4건
LG에너지솔루션
373220.KS
₩352,500
▼ 3.56%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
삼성바이오로직스
207940.KS
₩1,401,500
▼ 1.23%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
NAVER
035420.KS
₩204,000
▼ 1.92%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
기아
000270.KS
₩125,800
▼ 1.10%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
셀트리온
068270.KS
₩177,300
▼ 2.04%
중립뉴스 0건
오늘 관련 뉴스 없음
🔄 전날 대비 변화
리스크 변화
↗️ +6.0
26 → 32
시장 국면 변화
균형 → 균형
▶ 새로 부상: +AI·테크+금리·채권+달러·환율+반도체+빅테크+에너지+인플레이션+전기차·배터리
오늘 급증 키워드
코스피 7하락 6유가 6oil 3inflation 3😱 Fear & Greed 지수
69
😏 탐욕
탐욕 우세. 신규 매수 신중. 이익실현 구간 검토.
VIX
76
금리차
60
HY스프레드
86
S&P 200MA
70
뉴스 감성
42
자체 계산 (VIX·금리차·HY스프레드·기술적·뉴스 감성 가중 평균)
📉 30일 추세 차트
20
수집 기사
🌐 7 · 🇰🇷 13
10
주요 테마
AI·테크, 전기차·배터리
23.8
평균 중요도
최고: 35.5
12:32
업데이트 시각
KST 기준
📊 실시간 시장 지표
AI 분석 연동기타
코스피
7,033.92pt
▼0.25%
코스닥
836.92pt
▲0.79%
S&P 500
7,604.18pt
▼0.44%
나스닥
26,131pt
▼0.47%
필라델피아 반도체
11,712pt
▼1.84%
VIX (공포지수)
17.150pt
▲4.19%
달러 인덱스
98.911pt
▲0.18%
미국 10년물 금리
4.920%
▲1.72%
KODEX 200
111,865원
▼0.21%
KODEX 반도체
136,920원
▲0.97%
KODEX 2차전지
15,365원
▼0.71%
삼성전자
269,000원
▼0.19%
SK하이닉스
1,853,000원
▼0.16%
원엔 환율
8.709원
▼0.05%
원달러 환율
1,345.73원
▲0.47%
WTI 유가
100.67$
▲4.76%
금
4,409.00$
▼0.96%
※ yfinance 기준 · 지연 데이터 포함 가능 · 투자 참고용
🏛️ 거시경제 지표 (FRED)
출처: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) · 회색 날짜는 최신 발표 기준
금리
연방기금금리(2026-08-01 · 월별)
3.63%
변동없음
미국 10년물 국채(2026-09-09 · 일별)
4.83%
▲ +0.030%
미국 2년물 국채(2026-09-09 · 일별)
4.43%
▲ +0.040%
장단기 금리차(10Y-2Y)(2026-09-10 · 일별)
0.39%p
▼ -0.010%p
물가
소비자물가상승률(전년比)(2026-07-01 · 월별)
3.54%
▼ -0.190%
근원 CPI 상승률(전년比)(2026-07-01 · 월별)
2.79%
▼ -0.020%
고용
실업률(2026-08-01 · 월별)
4.10%
변동없음
비농업 신규고용(월간)(2026-08-01 · 월별)
162.00천명
▲ +141천명
신용
하이일드 스프레드(2026-09-09 · 일별)
2.71%p
▲ +0.040%p
성장
실질 GDP 성장률(연율)(2026-04-01 · 분기)
1.50%
▼ -0.600%
🎯 시스템 성적표 — 예측이 실제로 맞았나
📡 리스크 시그널 적중률
7일 후
52%
43/82건
30일 후
76%
45/59건
🔴 위험 경고 적중률: 하락 경고 후 실제 하락 43% (9/21건, 7일 기준)
🏅 등급별 추천 성과 평균수익 · 승률(상승비율)
| 등급 | 평균 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
| ⭐ Strong Buy | -13.5% | 26% | 78건·30일 |
| ✅ Buy | -17.6% | 19% | 32건·30일 |
| ⚖️ Hold | +0.1% | 55% | 435건·30일 |
| 👀 Watch | +8.1% | 71% | 17건·30일 |
| ⚠️ Avoid | -4.3% | 57% | 46건·30일 |
🧾 최근 검증된 추천
09-04 메리츠금융지주 (78점)-5.5%
09-04 포스코퓨처엠 (70점)+1.7%
09-04 삼성SDI (70점)+1.3%
09-04 이오테크닉스 (69점)+6.3%
09-04 카카오 (67점)-2.5%
🧬 시스템 신뢰도 진화
🧠 시그널 검증 단계
데이터 축적 93일 · 다음 단계까지 87일
✓ 기본 리스크 스코어✓ 90일 통계✓ 시그널 정확도 검증✓ 초기 가중치 조정
🧠 가중치 자동 조정: 7일 정확도 52% / 30일 정확도 76% → 스케일 0.97x 적용
📈 리스크 추세 분석
➡️
안정
7일 평균 26.1 · 30일 평균 27.4
📊 리스크 반등 전환점 감지 (개선 → 악화)
📐 91일 기준선 비교
최근 91일 중 상위 25% — 평소보다 높음
0정상범위 25~34평균 29100
💼 투자 인사이트
⚠️ 본 분석은 공개 데이터 기반 알고리즘 결과로, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임하에 전문 금융 자문가와 상의하세요.
🎯 시장 리스크 레이더
32
보통
CALM 050100 EXTREME
• VIX 17.1: 보통 — 정상 변동성 범위
• 금리차: 평탄 (+0.39%p) — 성장 둔화 경고
• 신용: 2.71%p — 신용시장 정상
🧭 시장 국면 & 체크리스트
균형
보통 리스크. 균형 포트폴리오 유지. 선별적 매수 기회 탐색.
✅ VIX 17 — 정상 범위.
✅ S&P 200MA +6.1% — 장기 상승 추세 유지.
✅ 장단기 금리차 +0.39%p — 정상.
ℹ️ 종합 리스크 32/100 — 보통. 균형 포트폴리오 유지.
⚖️ 자산 배분 방향 힌트
➡️
주식 (대형주·배당)
중립
퀄리티 주식 선별
➡️
채권 (단기·IG)
중립
투자등급 단기채 유지
📈
금
소폭확대
헤지 포지션으로 5~10%
➡️
현금
중립
기회 대비 10~15% 유지
📊 섹터 모멘텀 (뉴스 감성 기반)
반도체
➡️ 중립
20건
금리·채권
📉 약약세
18건
에너지
➡️ 중립
18건
AI·테크
➡️ 중립
14건
인플레이션
➡️ 중립
14건
달러·환율
➡️ 중립
7건
전기차·배터리
➡️ 중립
6건
빅테크
➡️ 중립
5건
막대 길이 = 강세 신호 강도 | 기사 건수는 오늘 수집된 관련 뉴스 수
📐 기술적 분석 요약
| 지수/ETF | RSI | 200MA 괴리 | 1개월 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | RSI 45 | 200MA +6.1% | 1M -1.8% | 약강세 |
| 나스닥 | RSI 50 | 200MA +6.7% | 1M -1.4% | 약강세 |
| 코스피 | RSI 56 | 200MA +11.7% | 1M +4.2% | 약강세 |
| 코스닥 | RSI 52 | 200MA -17.0% | 1M -4.5% | 약약세 |
| 삼성전자 | RSI 50 | 200MA +19.5% | 1M +0.8% | 약강세 |
시황 요약
📋 Executive Summary
- 미국 10년물 금리가 4.92%까지 상승하며 5% 돌파를 앞두고, PPI와 유가 급등이 연준의 금리 인상 기대를 재점화했다.
- WTI가 100.67달러로 4.76% 급등하면서 에너지 비용 부담이 확대되고, 필라델피아 반도체 지수가 1.84% 하락하는 등 기술주 중심으로 위험자산 회피가 나타났다.
- 국내 시장은 코스피가 7,000선 내외에서 등락하는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 약세를 보이며 지수 하락을 주도했다.
🏷 오늘의 테마
AI·테크104
전기차·배터리50
반도체50
에너지42
지정학41
금리·채권40
중국29
달러·환율28
빅테크26
인플레이션20
📌 핵심 이슈 요약
TOP NEWS- [미 국채 금리 급등]: 10년물 4.92% 기록, PPI 상승과 유가 상승이 금리 인상 재평가 유발
- [국제 유가 100달러 돌파]: WTI 4.76% 상승, 지정학적 공급 우려와 인플레이션 압력 동시 작용
- [반도체 섹터 약세]: 필라델피아 반도체 -1.84%, 엔비디아·마이크론 하락이 국내 대형주에 전이
- [환율 변동성]: 원달러 1,345.73원(+0.47%), 달러 인덱스 98.91로 소폭 상승하며 수입 물가 부담 가중
- [한국 증시 차별화]: 코스피 7,033.92(-0.25%) vs 코스닥 836.92(+0.79%), 2차전지 일부 반등
- [인플레이션 지표]: 근원 CPI 2.79%, PPI 상승세 재확인으로 연준 정책 경로 불확실성 확대
시장 분석
📈 자산군별 영향 분석
- 미국 증시: S&P500 -0.44%, 나스닥 -0.47%, 반도체 대형주 중심으로 4거래일 연속 하락
- 채권/금리: 10년물 4.92%, 2년물 4.43%, 장단기 스프레드 0.39%p로 축소되며 긴축 우려 반영
- 달러/환율: 달러 인덱스 98.91(+0.18%), 원달러 1,345.73원으로 수입 물가 압력 확대
- 원자재: WTI 100.67달러(+4.76%), 금 4,409달러(-0.96%)로 금리 상승에 가격 하락
- 국내 시장: 코스피 7,033.92(-0.25%), 코스닥은 반도체 외 일부 종목 반등으로 소폭 상승
⚠️ 리스크 요인
RISK- [유가 추가 상승]: 중동 지정학 리스크 확대 시 110달러 돌파 가능 (발생확률: 중, 충격: 대)
- [미 금리 5% 돌파]: 10년물 금리 상승이 기술주 밸류에이션 압박으로 이어질 수 있음 (발생확률: 상, 충격: 대)
- [반도체 수요 둔화]: AI 투자 속도 조절 시 HBM 중심 실적 전망 하향 조정 위험 (발생확률: 중, 충격: 중)
- [원달러 추가 상승]: 1,360원 상회 시 수입 물가와 외국인 자금 유출 압력 동시 발생 (발생확률: 중, 충격: 중)
💬 수석 애널리스트 코멘트
ANALYST VIEW- 오늘 시장을 지배하는 내러티브는 ‘고유가와 PPI 상승이 동시에 나타나면서 연준의 금리 인상 가능성을 재부각’하는 것이다.
- 시장이 간과하기 쉬운 리스크는 유가 상승이 단순한 일회성 충격이 아니라 2025년 상반기까지 인플레이션 경로를 상향 이동시킬 수 있다는 점이다.
- 역발상 포인트는 10년물 금리가 5%에 근접하면서 이미 가격에 상당 부분 반영된 ‘매파적’ 기대가 실제 FOMC에서 완화될 여지가 있다는 점이다.
- 단기(1주) 관점에서는 유가와 금리 변동성에 따른 기술주 조정이 이어질 가능성이 높다.
- 중기(1달) 관점에서는 반도체 실적 모멘텀과 AI 투자 흐름이 유지되는 한, 조정 후 재매수 여력이 존재한다.
- VIX가 17.15까지 상승한 것은 아직 패닉 수준은 아니지만, 추가 상승 시 변동성 헤지 수요가 증가할 수 있다.
- 원엔 환율이 8.71원 수준에서 안정된 것은 엔화 약세가 일단락됐을 가능성을 시사한다.
🗂 섹터 단기 전망
▲ Overweight
정유·에너지, 손해보험
▶ Neutral
2차전지, 자동차
▼ Underweight
반도체, AI 소프트웨어
뉴스 & 전망
📰 주요 기사 TOP 20
중요도 순1
Bond bears are pushing benchmark Treasury yields toward the closely-watched 5% level ahead of US inflation data that stands to determine expectations for a Federal Reserve interest-rate hike next week.
2
Mike Contopoulos, head of multi-asset macro investing at Janus Henderson, and Kay Herr, US CIO of US GFICC JPMorgan Asset Management, join Scarlet Fu on "Bloomberg Deals." Yields on US government bonds rose to fresh mult
3
코스피는 국제 유가와 금리의 고공행진으로 미국 증시에서 3대 주가 지수가 일제히 내린 영향에 하락... 이에 '반도체 투 톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3.72%, 4.10% 하락 중이고 SK스퀘어(-4.58...
4
Asian stocks and bonds were set for declines after a surge in oil prices sparked a selloff in US markets, while the latest inflation data reinforced bets on an imminent Federal Reserve rate hike.
5
레버리지 ETF 순매수 42조 8000억 원 급증과 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 두 종목의 지수 쏠림이 복합... 예고 ▶기사 바로가기: 한화운용 ‘글로벌HBM반도체 ETF’, 4년간 10배 뛰었다…“메모리 산업 분산투자” d
6
Gold held a decline, as the latest US inflation report and surging oil prices bolstered the case for the Federal Reserve to hike interest rates next week.
7
A measure of producer price inflation showed renewed pressure from rising energy prices last month, potentially adding to the case for an interest-rate hike at the Federal Reserve’s meeting next week. The producer price
8
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">The EURUSD moved lower following the stronger-than-expected U.S. PPI data, but the sellers could not extend the decline through the next key target area. The low reached 1.1593,
9
삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등이 AI 서버용 고대역폭매모리(HBM)에 생산 역량을 집중하면서 PC와 게임기 등에 쓰이는 범용 D램 공급이 줄었고 CXMT가 수혜를 입었다는 설명이다. 중국은 늘어난 현금을...
10
간밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 2.26%, 마이크론테크놀로지가 4.90% 하락하는 등 반도체 대형주가 약세를 보인 만큼 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 지수 흐름에 부담을 줄 수 있다. 코스닥은...
11
최근 상승세를 이어왔던 삼성전자와 SK하이닉스가 3%대 급락하면서 코스피는 6800선까지 밀렸다. 코스닥도 시가총액 상위 종목을 중심으로 대부분 하락하며 약세를 보이고 있다. 11일 한국거래소에 따르면...
12
실제 PPI 발표 이후 미국 주가지수 선물은 하락하고 미 국채 금리는 상승했습니다. 시장이 이번 지표를 일정... 삼성전자 등 경쟁업체들이 먼저 개척한 폴더블 스마트폰 시장에 애플이 본격적으로 진입한 것입니다....
13
65% 하락, 투심 위축 - 이란전 격화에 국제유가 급등…WTI도 100달러 돌파 - PPI 발표 이후 금리인상 전망 강화... 국내증시로 넘어가 보겠습니다. 어제(10일) 코스피 지수가 겨우 7000선을 지키면서 약보합 마감했습니다....
14
대기업 1500조 투자에도…벤처·중소기업엔 온기 미달 핵심 요약: 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업이... 파업 예고 ▶기사 바로가기: 한화운용 ‘글로벌HBM반도체 ETF’, 4년간 10배 뛰었다…“메모리 산업 분산투자”
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인텔이 5.6%, 마이크론이 4.9%, 엔비디아가 2.3% 하락하는 등 반도체주가 동반 약세를 보였고, 이 같은 흐름이 국내 증시에서도 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주의 장 초반 매도 압력으로 이어졌다.
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국내 시가총액 1~2위인 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 밸류체인 확산에 힘입어 고대역폭메모리(HBM)와 범용 메모리 등 반도체 부문에서 역대 최대 실적을 냈다. 두 회사의 올해 상반기 연결 영업이익 합계는...
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For years, some of the leading figures in Silicon Valley have warned that artificial intelligence might pose an existential threat to humanity even as they pushed to develop the technology. This week, the high-profile re
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한국은행은 반도체 수출 호황으로 기업 실적이 개선되며 삼성전자와 SK하이닉스 공장과 가까운 경기 화성시 동탄구 등 이른바 ‘반도체 벨트’ 집값이 크게 뛰었다고 분석했다. 수도권 지역을 중심으로 주택 매매 수요가...
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본주보다 44% 비싸진 SK하이닉스(000660) ADR…“250달러 간다” - 핵심 요약: SK하이닉스 미국 주식예탁증서... 예고 ▶기사 바로가기: 한화운용 ‘글로벌HBM반도체 ETF’, 4년간 10배 뛰었다…“메모리 산업 분산투자”
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9% 증가 한국은행이 국내 반도체 호황을 떠받치는 글로벌 인공지능(AI) 투자가 빅테크 기업의 외부 자금... 10월 추가 기준금리 인상 여부에 대해서는 “현시점에서 단정적으로 말하기 어렵다”고 했다.
🎯 다음 거래일 체크포인트
WATCHLIST- 미국 9월 CPI 및 근원 CPI 발표 수치
- FOMC 위원 발언 및 금리 인상 기대 변화
- WTI 유가 100달러 지지 여부 및 브렌트유 움직임
- 엔비디아·TSMC 등 글로벌 반도체 공급망 뉴스
- 외국인 코스피 순매수 지속 여부
- 미 30년물 국채 입찰 결과 및 수요 확인
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